펀드의 투자 스타일을 분석하는 것이 옳은가요?

펀드의 투자 스타일을 분석하는 것이 옳은가요? < P > 는' 펀드 스타일' 이 펀드 특색의 직접적인 반영이라고 할 수 있습니다. 만약 우리가 주목하는 펀드 스타일이 더 안정적이라면, 우리는 우리 자신의 펀드 포트폴리오를 더욱 쉽게 구축하고, 서로 다른 시장 환경에서 더 나은 전반적인 성과를 쟁취할 수 있을 것이다. 오늘 편집장은 펀드의 투자 스타일을 여러분과 공유하고 있습니다. 당신이 선택한 것이 맞습니까? 참고용으로만 참고할 수 있습니다! (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언

펀드의 투자 스타일은 무엇입니까? < P > 펀드의 투자 스타일은 펀드 매니저의 투자관과 방법론과 밀접한 관련이 있다. 성숙한 펀드 매니저로서 자체 투자 체계가 있어야 한다. 이 투자체계는 펀드에 반영된 것이 바로 펀드의 스타일이다. 투자 유파는 많지만 일반적으로 펀드의 스타일은 가치 스타일, 성장 스타일, 균형 스타일 등 세 가지 투자 스타일로 나눌 수 있다.

1, 가치 스타일: 가치 투자를 바탕으로 저평가 (또는 합리적인) 가격으로 양질의 목표를 매입하고 장기간 보유하고 있습니다. 가치 투자는 표지의 선택에 있어서 가장 이상적인 것은 호성을 가진 회사이다. 가치 투자는 일반적으로 장기 보유와 함께 회사의 장기 성장에 따른 돈을 번다.

2, 성장스타일: 성장주 투자를 바탕으로 한 이론이다. 성장주는 일반적으로 매출과 이윤이 지속적으로 증가하여 업계의 평균 성장률보다 빠르며, 주가수익률과 시가 순률도 다른 주식보다 높다는 회사를 가리킨다. 성장성장회사의 지속적인 성장력이 강하기 때문에 주가의 성과는 시장 평균보다 현저히 뛰어나야 하며 투자자들에게 제공되는 초과수익은 매우 뚜렷하다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 성장, 성장, 성장, 성장, 성장, 성장, 성장)

3, 균형스타일: 성장과 가치스타일 균형잡힌 펀드입니다. 자산 배분의 관점에서 볼 때, 주식, 채권 등 다양한 자산 간의 동적 조정을 통해 펀드의 변동이 적고 위험이 적은 펀드의 종류를 만드는 것이다. 투자 스타일에서는 가치 주식, 성장주, 여러 업종의 주식에 동시에 투자하여 적당한 위험 상태를 달성하는 것이다. < P > 시장의 주요 주동적인 관리형 펀드는 기본적으로 이 세 가지 주요 범주로 분류될 수 있다. 펀드에 자신의 스타일이 없거나 스타일이 자주 바뀌면, 이런 펀드는 일반적으로 성적을 내기 어렵고, 우리가 투자할 가치가 없다. < P > 시장 스타일에 대해서는 지속적으로 관심을 기울여야 합니다. 우리가 시장 스타일을 식별할 때, 우리는 해당 펀드와 일치시켜야 한다.

펀드의 투자 스타일을 어떻게 판단합니까? < P > 펀드 스타일은 펀드가 투자 과정에서 특정 특징을 선호하는 행위로 이해할 수 있다. 흔히 볼 수 있는 투자 스타일은 시가규모 스타일과 성장가치 스타일 두 가지로 나눌 수 있다. 시가에 따라 큰 접시, 중간 접시, 작은 접시로 나눌 수 있다. 성장성에 따라 가치, 균형, 성장으로 나눌 수 있다. < P > 이 두 가지 스타일은 9 가지 펀드 세분화 스타일로 결합할 수 있습니다. 각각 대판 가치, 대판 균형, 대판 성장, 중판 가치, 중판 균형, 중판 성장, 소판 가치, 소판 균형, 소판 성장입니다.

22 년 7 월 전후로 가치 스타일 성과가 성장 스타일보다 우수하기 때문에 같은 기간 가치형 펀드가 성장형 펀드보다 우수하다. 펀드 스타일 분석은 투자자들이 시중에 동행하는 데 도움이 되며 시장 환경에 따라 적합한 펀드를 선택하는 데 도움이 된다.

1, 펀드 이름으로 판단. 한 펀드의 스타일을 판단하는 가장 쉬운 방법은 펀드 이름에서 감별할 수 있다. 많은 펀드들은 이름에서 펀드의 투자 전략을 알 수 있다. 이를테면 환풍진신 대판, 안신가치 정선, 이 두 펀드의 투자 대상은 각각 큰 접시와 가치 위주이며, 스타일은 비교적 견고하다. 금독수리는 온건하게 성장하고, 장신량화 중소반, 이름 속에 성장과 중소반이 있는 스타일은 상대적으로 급진적이며, 변동은 좀 더 커진다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 믿음명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 믿음명언) < P > 그러나 이름에 스타일이 명확하게 명시되어 있더라도 펀드 펀드가 스타일 오프셋을 하지 않는다는 것을 1% 확신할 수 없다는 점에 유의해야 한다. 스타일 오프셋이란 펀드 지분이 당초 약속한 스타일과 일치하지 않고 스타일 오프셋이 수익의 불안정을 초래할 수 있다는 뜻이다. 따라서 식별을 돕기 위해 다른 방법이 필요합니다.

2, 펀드 대형 창고 주식에 따라 확인. 두 부분을 중점적으로 살펴보면, 첫 번째는 상위 1 대 주식의 집중도이고, 두 번째는 투자 목표인 각 주식의 판을 보는 것이다. 더 넓은 시장 스타일 펀드인데, 중창주 중 대부분이 작은 주식인 경우 펀드의 풍격이 오프셋된 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 주식명언) (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 펀드명언) < P > 우선 상위 1 대 주식의 집중도를 살펴본다. 너무 집중하면 (> 6%) 펀드 매니저가 소수 주식에 중점적으로 투자한다는 것을 설명하고 집중도가 높을수록 과격하다는 설명이다. 일단 오르면 더 잘 나타나고, 상승폭이 빨라지고, 하락할 때도 마찬가지다. < P > 둘째, 투자 목표주를 보면 위험등급과 변동율별로, 창업판 > 중소판 > 마더 보드의 주식.

3, 순 펀드 및 지수 동향. 펀드 매니저 변경이나 펀드 매니저 자체의 투자 스타일 변경으로 인해 펀드 스타일의 오프셋이 발생할 수 있습니다. 펀드와 중증 5 지수의 추세가 눈에 띄지만, 심심 3 과 일치한다면, 큰 시장 스타일을 편향할 가능성이 있다. < P > 또한, 신만증권 등급, 부국군지수, 붕화고속철도, 미디어, 국방, 부동산, 신에너지 등 업종별 펀드가 있는데, 대부분 급진제품이다. 이는 명칭에서 그들의 투자 방향을 발견할 수 있다. < P > 수동적 지수형의 경우 장기 창고가 9% 이상이면 그 스타일이 더욱 급진적이다. 온건한 투자자는 이런 펀드를 피하거나 적게 참여해야 한다. 단, 이 업종을 정확하게 판단하거나 관련 투자 전략을 가지고 있지 않으면 안 된다. (존 F. 케네디, 투자명언) < P > 요컨대 어떤 스타일의 펀드든 실적 성과는 첫 번째 참고 기준이고, 그 다음은 투자의 주식 유형과 주식 창고 점유율로 펀드의 스타일을 대략적으로 확인할 수 있다.

투자자는 어떻게 선택해야 합니까? < P > 마지막으로 어떤 스타일과 펀드 스타일 판단 방법을 명확히 한 후 투자자는 어떻게 선택해야 할까요? < P > 일반적으로 상증지수, 상하이와 심천 3 지수가 구이저우 마오타이, 메이디그룹, 윈난백약 등 전형적인 가치주가 신기록을 거듭하며 항생공기업 지수가 항생지수보다 강할 때 시장은 비교적 뚜렷한 가치스타일에 있다. 이 시점에서 우리는 가치 스타일의 기금을 배정해야 한다. < P > 중증 5 지수가 다른 지수보다 앞서고 판이 빠르게 돌아가는 특징이 있으니 균형스타일 펀드 구성을 고려해야 한다. < P > 창업판, 중소판이 다른 지수보다 강하고, 큰 접시지수가 많이 오르지 않고 주가 이채가 분분했다. 바로 눈에 띄는 성장스타일이다. 성장스타일이 필요한 펀드다. < P > 일반적으로 장기간 시장에 진출할 수 있는 스타일이 있기는 어렵지만, 일반적으로 각종 스타일이 번갈아 전환되고 있다. 서로 다른 시장 스타일의 경우, 우리는 서로 다른 스타일의 펀드를 일치시키면 우리의 수익을 크게 높일 수 있다.

스타일 단일 펀드만 배정하면 변동이 커진다. 대부분의 단일 스타일 펀드는 기본적으로 시세가 이 스타일로 편향되어 있을 때 상승세가 사납지만, 바람이 멎으면 떨어지는 것도 분명 모호하지 않기 때문이다. 자산 구성의 균형을 중시하여 자신의 포트폴리오를 더 많은 스타일에 통합하는 것이 좋습니다.

투자자도 균형형 펀드를 선택할 수 있고, 좋은 균형형 펀드를 선택할 수 있으며, 먼저 믿을 만한 펀드 회사를 선택해야 한다. 각 펀드사 산하 펀드의 실적 수준, 펀드매니저의 인력 안정성, 투자팀의 실력을 비교함으로써 종합적으로 판단할 수 있다. < P > 만약 당신이 펀드에 투자한 지 꽤 되었다면, 단기적인 핫스팟 추격, 추상, 몰락이 모두 우리의 투자 손실을 초래할 수 있다는 것을 이미 느꼈을 것입니다. < P > 동시에 펀드 스타일의 존재는 시장의 일시적인 상승과 하락을 이성적으로 보아야 한다는 것을 우리에게 알려준다. 시장에 영향을 미치는 요인은 많지만, 상당 부분은 단기적인 영향이며, 장기적인 추세를 역전시키기에는 충분하지 않다. < P > 그래서 좋은 펀드 매니저는 자신의 능력권에 더 많은 관심을 기울이고, 자신의 스타일 내에서 시장 변화에 대응하고, 적절한 목표를 선택할 것이다. < P > 투자자로서, 더 중요한 것은 끈기를 선택하고 시간을 기다리는 장미가 피어나는 것이다.

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