주류산업의 발전 추세는 어떻습니까?

업계 주요 상장사: 현재 국내 주류업계 주요 상장사는 Wuliangye(000858), Luzhou Laojiao(000568), Yanghe Shares(002304), Jinshiyuan(603369), Shuijingfang입니다. (600779) ), 고정공주(000596), 일라이트(600197), 사덕주(600702), 황태주(00995), 영가공주(603198), 황금종주(600199), 귀주마우타이(600519), 산서분주(600519) 600809), 천우덕주(002646), 순신농업(000860), 구계주(000799), 구자오(603589), 노백간주(600559), 금회주(603919).

이 글의 핵심 데이터는 주류 생산량, 주류 판매 수익, 주류 회사 수, 상장 주류 회사의 총 시장 가치입니다.

산업 개요

1. 정의

2017년 국가 경제 산업 분류(GB/T

4754)에 따름 국가통계국 —2017)에 따르면, 주류제조란 수수 등의 곡물을 주원료로 하고 대곡(大曲), 소곡(蘭曲) 또는 밀기울 누룩과 증류 효모를 당화 발효제로 사용하는 것을 말하며 조리, 당화, 발효, 증류, 증류주 제품의 숙성 및 혼합 생산 활동.

2. 산업 체인 분석: 긴 산업 체인

주류 산업 체인의 업스트림 및 다운스트림 관점에서 보면 주류 산업의 업스트림에는 다음과 같은 원료가 포함됩니다. 주로 수수, 쌀, 밀을 포함한 주류 ​​생산. 또한 유리 또는 세라믹 용기와 완성된 주류 제품을 저장하는 상자와 같은 종이 제품도 산업 체인의 상류에 속합니다. 중류는 주로 주류 생산 기업을 말하며, 주류 산업의 하류는 주류 소비자 시장으로 주로 생산됩니다. 직접 판매 또는 다양한 경로를 통해 대중 소비자에게 판매됩니다. 주류 산업 체인의 구성은 아래 그림과 같습니다.

상류 분야에서 우리나라 주류 생산의 주요 원료는 수수, 쌀, 옥수수 등 곡물 농산물입니다. 주요 농업국에는 관련 원자재의 공급이 충분하며 관련 원자재 재배의 대표적인 회사로는 포장재 분야의 Beidahuang, Xinsai Co., Ltd., Jinjian Rice Industry 등이 있습니다. 종이제품 포장제조와 유리세라믹병 제조로 나누어지며, 그 중 종이제품 포장제조 분야의 대표적인 기업으로는 Yutong Technology, Hexing Packaging, Jingxing Paper Industry, Wanshun New Materials 등이 있다. 세라믹 병 제조에는 Ruisheng Glass, Jingbo Group, Yibin Global Group, Hualian Porcelain Industry 등이 포함됩니다.

중류 주류 생산 분야에서 우리나라의 주류 소비가 지속적으로 증가함에 따라 우리나라 주류의 종류도 지속적으로 풍부해지고 있으며, 현재 대부분의 제조업체는 향미가 강한 주류를 중심으로 하고 있습니다. 대표회사는 Wuliangye, Luzhou Laojiao, Yanghe Shares, Jiannanchun 등입니다.

하류 소비자 시장에서는 주류 도소매업이 최종 소비자에게 직접 판매나 대리점 판매 등을 통해 주류 제품을 판매하게 된다.

산업 발전 역사: 수천억 ​​이윤과 세금의 시대로 접어들었다

주류산업의 발전은 국유화 산업생산의 고도화와 함께 시작되었다 와이너리 개혁. 1947년 12월 인민정부는 양조산업의 공개적인 변혁을 단행했다. 1948년 1월, 신중국 최초의 공공 와이너리인 스자좡 공공 와이너리가 스자좡시 용안 거리에 탄생했습니다. 1949년부터 1953년(신중국 건국 초기)에 지역 국영 포도주 양조장이 설립되었고, 1954년부터 1978년(개혁 개방 전)까지 주류 산업이 기술 혁신을 가속화했습니다. 1979년부터 1989년까지(개혁개방부터 20세기말까지) 주류산업은 급속한 발전단계에 진입했다. 2002~2011년에는 주류산업이 황금시대에 접어들었고, 2012~2016년에는 주류산업이 합리화되어 2017년부터 조정기에 접어들었고, 주류산업은 점차 회복되어 흑자시대에 진입했다. 수천억의 세금.

업계 정책 배경: 주류의 품질과 안전을 보장하기 위해 품질과 안전의 주요 책임을 효과적으로 이행합니다.

2010년부터 국가 시장 감독 관리국 및 기타 부서에서 연속적으로 발표했습니다. 생산부터 판매까지 주류 산업에 대한 다양한 규정을 통해 주류의 품질과 안전성을 추적하고 품질 및 안전 문제가 발생할 경우 위험을 통제할 수 있습니다. 리콜을 통해 원인을 규명하고 책임규명을 통해 주류의 품질안전을 확보할 수 있다.

2021년 4월 9일 중국주류공업협회 송수위 회장은 중국국제박람회에서 ''14차 5개년 계획' 중 중국 주류산업 발전에 관한 지도의견'을 발표했다. 주류산업발전포럼 '지도의견' 체계적 요약 '13차 5개년 계획' 중 우리나라 와인산업이 직면한 성과와 상황을 요약하고, 와인산업 발전을 위한 전략적 목표와 주요 과제를 제시한다. 향후 5년간 구체적인 보호 조치와 정책 제안을 내놓습니다.

산업 경제 목표 측면에서 2025년 중국 주류 산업 총 양조 생산량은 '13차 5개년' 말 대비 23.9% 증가한 6690만킬로리터에 달할 것으로 예상된다. 계획" 및 연평균 4.4% 증가, 매출 14억 1,800만 위안에 도달하여 69.8% 증가, 연평균 11.2% 증가, 실현이익 3,340억 위안, 연평균 86.4% 증가 13.3% 증가했다.

그중 주류산업의 생산량은 800만킬로리터로 '13차 5개년 계획' 종료에 비해 8.0% 증가했고, 연평균 판매수입은 9500억 위안에 도달했다. 62.8% 증가, 연평균 10.2% 증가, 실현이익 2,700억 위안, 70.3% 증가, 연평균 11.2% 증가.

현재 주류 산업의 발전

1. 주류 산업의 생산량은 해마다 감소하고 있습니다.

국가통계국의 자료에 따르면, 2016년부터 2021년까지 주류 생산량은 시판량 65%로 해마다 감소세를 보이고 있다. 2021년 주류 생산량은 715만6천리터로 전년 대비 0.59% 감소할 전망이다.

2. 주류 회사 수는 계속 감소하고 있습니다.

2017년부터 2021년까지 우리나라 주류 산업에서 일정 규모 이상의 기업 수는 해마다 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 주류산업 지정규모 이상 기업 수는 965개로 2016년 대비 38.85% 감소할 전망이다.

3. 주류업계 매출은 '회복' 추세 처음에는 감소하다가 나중에는 상승하는 추세입니다. 2019년 주류산업은 공급측면의 구조개혁을 가속화하고 생산과잉 감소와 구조조정이 점차 심화됨에 따라 생산량 규모가 안정적이고 감소하는 새로운 특성을 보여주었고, 지정된 국가 주류기업은 점차적으로 제고되었다. 규모 달성 매출 수익은 5,617억 8,200만 위안으로 전년 대비 4.74% 증가했습니다. 2020년 중국 내 지정 규모 이상 주류 회사의 누적 판매 수익은 5,836억 3900만 위안에 달해 2019년 대비 3.89% 증가했다. 중국주류산업협회에 따르면 2021년 매출액은 6033억 위안에 달했다.

업계 경쟁 패턴

1. 지역 경쟁: 쓰촨성의 주류 생산량이 훨씬 앞서 있다

2020년 전국적으로 지정된 규모 이상의 주류 기업 생산량은 7,4073개였습니다. 그 중 사천백주 규제기업이 생산한 주류는 총 367만6000리터로 49.63%를 차지해 1위를 차지했다. 허난, 후베이, 베이징, 안후이는 각각 연간 생산량이 66.38, 35.87, 34.13, 2억 8210만 리터에 달해 2020년 "전국 주류 산업의 5대 성 및 지역"이 되었습니다.

2021년 지방통계국이 발표한 자료에 따르면 2021년 쓰촨성 주류 생산량은 381만2천킬로리터로 전년 대비 3.7% 증가했다. 348,100킬로리터로 전년 동기 대비 30.5% 증가했습니다.

2. 기업 경쟁: Kweichow Moutai와 Wuliangye가 확고한 선두 위치를 차지하고 있습니다.

2022년 6월 28일 상장 기업의 총 시장 가치로 판단하면 Kweichow Moutai 및 Wuliangye 앞으로 Kweichow Moutai의 총 시장 가치는 2조 5,576억 1900만 위안에 이르렀고, Wuliangye의 총 시장 가치는 7,749억 6300만 위안에 달해 두 기업 모두 확고한 선두 위치를 차지하고 있습니다.

2021년 상장 기업의 영업 수익으로 볼 때 Kweichow Moutai의 영업 수익은 1000억 위안을 초과할 것이며 Wuliangye의 영업 수익은 662억 1천만 위안에 달할 것입니다. Shunxin Agriculture와 Gujing Gongjiu는 모두 영업 수입이 100억 위안을 초과합니다.

상장 기업의 생산량으로 보면 순신농업(Shunxin Agriculture)의 생산량이 가장 높습니다. 또한 상위 5개 상장 기업은 Yanghe Co., Ltd., Wuliangye, Shanxi Fenjiu 및 Gujing Gongjiu입니다.

산업 발전 전망 및 동향 전망

1. 주류업계의 질 좋은 소비가 주류 소비 트렌드가 될 것이다

2. 2026년에는 1조 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

"'14차 5개년 계획' 중 중국 주류산업 발전에 관한 지도의견"에 따르면,

산업 측면에서 경제 목표에 따르면 2025년 중국 주류 산업 생산량은 800만 리터로 '13차 5개년 계획' 종료에 비해 8.0% 증가하고 연평균 1.6% 증가할 것으로 예상된다. 연평균 복합 성장률을 기반으로 한 추가 계산에 따르면 2027년 주류 산업의 생산량은 약 826만 리터가 될 것입니다.

'14차 5개년 계획 중 중국 주류산업 발전에 관한 지도의견'에 따르면,

산업경제 목표로 보면 매출액은 950억에 달할 것으로 예상된다. 2025년에는 62.8% 증가해 연평균 성장률은 10.2%에 달한다. 연평균 복합성장률을 바탕으로 한 추가 계산에 따르면, 주류산업 매출은 2026년에 1조 위안을 넘어설 것으로 예상되며, 2027년에는 주류산업 매출이 1조 1,537억 위안에 이를 것으로 예상된다.

이 업계에 대한 보다 자세한 조사 및 분석은 첸잔산업연구원이 발행한 '중국 주류산업 시장수요 및 투자전략기획 분석 보고서'를 참고하시기 바랍니다.