물류의 미래는 어떻게 될까요?

업계 주요 상장사 : 현재 국내 물류업계 상장사로는 주로 SF Express Holdings(002352), JD Logistics(02618.HK), YTO Express(600233), STO Express(002468) 등이 있습니다. ), ZTO Express(ZTO.N, 02057.HK), Yunda Shares(002120) 및 Debon Shares(603056) 등이 있습니다.

본 글의 핵심 내용은 물류산업 산업체인, 물류산업의 주요 정책 기획, 물류산업 경쟁 패턴, 물류산업 발전 전망 및 동향이다.

산업 개요

1. 정의

세계가 일반적으로 인정하는 '물류'를 미국물류관리협회에서는 '물류는 고객을 만족시키는 것'이라고 정의합니다. 수요를 위해 효율적이고 경제적인 방식으로 원자재, 진행 중인 작업, 완제품 및 관련 정보의 공급부터 소비까지 이동 및 저장을 계획, 실행 및 제어하는 ​​프로세스입니다."

'중화인민공화국 국가표준물류용어'의 정의에 따르면 물류란 실제 수요에 따라 물품이 공급되는 곳에서 도착하는 곳까지의 물리적 흐름 과정을 말한다. 보관, 하역, 운송, 포장, 유통처리, 유통, 정보처리 등 기본적인 기능이 유기적으로 구현됩니다.

2. 산업체인 분석

산업체인 관점에서 볼 때 물류산업의 업스트림은 주로 물류산업 발전을 위한 인프라와 장비를 제공하는 산업을 포함한다. 도로 인프라 건설 산업, 창고 부동산 산업 및 물류 장비 제조 산업은 중류에 운송, 창고 및 물류 관리 서비스를 제공하는 물류 회사가 포함되고 하류에는 주로 창고, 운송 및 기타 서비스에 대한 수요가 있는 산업 또는 개인이 포함됩니다. .

운송은 전체 물류산업의 핵심이다. 운송이 없는 물류산업은 영혼을 잃었다.

기업의 관점에서 보면 창고 부동산 투자 및 운영에 관여하는 물류 산업의 상류 기업에는 주로 GLP, Wanwei, Shanghai Yupei, Goodman 등이 포함됩니다. 고속도로, 철도, 수로 투자 등 기반 시설 건설 기업은 주로 중국 통신 건설 그룹, 광동 고속도로 건설 유한회사, 장강 수로국과 같은 국유 기업입니다. 주로 Yinfei Storage, Runbang Co., Ltd., Overpass Hoisting 등이 포함됩니다.

중류물류산업에서는 운송사업을 주로 영위하는 기업, 창고업을 핵심으로 하는 기업, 물류관리를 제공하는 기업, 운송서비스를 주업으로 하는 서비스 기업으로 나눌 수 있다. 주요 기업으로는 SF Express, ZTO, STO 등 창고 중심 기업이 있으며, 주로 Postal Express, Xinning Logistics가 있으며, 물류 관리 및 서비스를 제공하는 기업으로는 주로 Beijing Zhongwulian, Pegasus International 등이 있습니다.

우리나라 물류산업의 후방산업에는 철강, 석탄, 자동차 등 다양한 제조업과 의류 등 빠르게 변화하는 소비재 산업, 식품산업 등 다양한 산업이 포함된다.

산업 발전 역사: 산업은 급속한 발전 단계에 있다

개혁 개방 이후 40여년 동안 우리나라의 물류 산업은 급속한 발전을 이루었습니다: 1979년 일본의 OCS Express는 중국 시장에 최초로 진출했으며, FedEx는 1984년에 중국에 진출했으며, 같은 해에 DHL이 1986년에 중국에 진출했고, TNT도 동시에 중국에 진출했습니다. 1988년에는 1993년에 처음으로 전국 화물량이 100억 톤을 초과했습니다. ., Ltd.가 차례로 설립되었고,

1994년 Home Delivery가 설립되었으며, 1999년부터 2003년까지 Yunda, YTO, Zhongtong 및 Best Huitong이 차례로 설립되었습니다. 2000년 말까지 전국 화물운송량은 약 135.8만톤으로 1978년에 비해 545.38% 증가하였다.

2001년 우리나라가 WTO에 정식 가입한 이후 물류산업은 '메이드 인 차이나'를 세계화하며 새로운 발전 단계를 열었다.

'10차 5개년 계획'(2001~2005년) 동안 '우리나라 현대물류산업 발전을 촉진하기 위한 여러 의견'과 '우리나라 현대물류산업 발전 촉진에 대한 의견'이 나왔다. 연속적으로 공포되어 다음과 같은 제안을 내렸습니다. 발전을 가속화합니다. 현대 물류 산업은 우리나라가 경제 세계화에 대처하고 세계 무역 기구에 가입하기 위해 시급히 필요합니다. 자재 흐름이 빠르고 정확하며 경제적으로 합리적이며 시스템을 만족시킵니다. "11차 5개년 계획"(2006-2010) 동안 국가 차원에서 다음을 제안했습니다. 현대 물류 관리 기술을 적극적으로 장려하고 개발을 강화합니다. 새로운 물류 기술 활용, 물류 정보화 촉진, 물류 인프라 통합 및 기타 개발 방향 강화

'12차 5개년 계획'(2011~2015)에서는 물류 산업의 발전 목표를 명확히 했습니다. : 물류산업의 정보화, 지능화, 표준화 수준이 획기적으로 향상되고, 기간산업의 물류서비스 역량이 대폭 향상되며, 사회화, 전문화, 정보화되는 현대물류시스템의 초기 구축이 이루어집니다. '13차 5개년 계획' 기간(2015~2020), 우리나라는 비용 절감, 단점 보완, 공급 촉진을 위해 물류산업의 비용을 더욱 절감하고 효율성을 높이며 주요 국가 전략을 수행하는 데 중점을 두고 있습니다. 구조개혁을 핵심 과제로 삼고 물류산업의 혁신적 발전을 촉진하기 위해 노력한다.

'현대 순환 시스템 구축을 위한 제14차 5개년 계획'에 따라 '14차 5개년 계획' 기간까지 ", 현대적인 유통 시스템 구축이 가속화될 것입니다. 상품과 자원 요소의 원활한 흐름, 보다 완벽한 상업 및 물류 시설과 같은 목표는 "14차 5개년 계획" 기간 동안 우리나라 물류 산업의 중요한 과제가 되었습니다.

산업 정책 배경: 산업 변혁과 업그레이드를 장려하기 위한 정책 지원

2022년에는 '오미크론' 전염병이 우리나라 물류 산업 곳곳에서 집중적인 발병 추세를 보일 것입니다. 각지의 방역활동에 있어 매우 중요한 물자와 생활물자 공급, 국가의 거시경제 발전 안정에 중요한 역할을 하고 있습니다. 2022년부터 유관부처에서는 화상 및 전화회의, 서면문서 등을 통해 지원정책, 재정·재정지원, 수수료 감면 및 보조금 정책, 조세우대 정책 등 다양한 물류산업 구제정책을 도입해 왔다. 물류산업의 안정적인 운영과 발전을 보장합니다.

2022년 이후 우리나라 물류산업의 주요 정책 계획을 정리하면 다음과 같다.

참고: 쿼리 시점은 2022년 5월 24일이다(아래 동일).

산업 발전 현황

1. 물류수요 규모가 사상 최대치를 기록했고, 전체 사회물류 성장률도 평년 수준으로 회복됐다.

2021년 물류수요 규모가 사상 최고치를 경신하며 전체 사회물류 증가율이 평년 평균 수준으로 회복됐다. 연간 사회물류 총액은 335조2000억 위안으로 13차 5개년 계획 초기의 1.5배에 달했다. 비슷한 가격으로 계산하면 전년 대비 성장률은 9.2%, 지난 2년간 연평균 성장률은 6.2%였다.

구성 측면에서 볼 때 2021년 공산품 물류 총액은 299.6조 위안으로, 비교 가격 기준으로 전년 대비 9.6% 증가한 농산물 물류 총액은 5.0이다. 7.1% 증가한 재생자원 물류 총액은 2.5조 위안으로 40.2% 증가했으며, 전체 물류량은 10.8조 위안으로 10.2% 증가했습니다. 수입품 규모는 17.4조 위안으로 1.0% 감소했다.

2022년 1월부터 4월까지 전체 사회물류 규모는 106조2000억 위안으로, 비교 가격 기준으로 전년 동기 대비 3.6% 증가했다.

2. 총 사회물류비용 증가율은 여전히 ​​상대적으로 높다

2021년 총 사회물류비용은 전년 대비 12.5배 증가한 16.7조위안이 될 것으로 예상된다. %. 구조적으로 보면 운송비는 9조 위안으로 15.8% 증가했고, 보관비는 5조 6000억 위안으로 8.8% 증가했다. 관리비는 2조 2000억 위안으로 9.2% 증가했다.

2022년 1분기 전국 사회물류 총비용은 4조 위안으로, 2022년 1월부터 4월까지 비교 가격 기준으로 전년 동기 대비 8.6% 증가했다. 비용은 전년 동기 대비 6.4% 증가했다. 2022년 1분기에 비해 성장률은 둔화됐지만, 여전히 같은 기간 전체 사회물류와 물류산업 전체 매출보다 높은 수준이다.

참고: 2022년 5월 25일 중국사물인터넷이 발표한 2022년 1월부터 4월까지의 물류 운영 분석 데이터에서는 총 사회물류비용의 전년 대비 증가율만 발표됐다.

3. GDP 대비 총 사회물류비용 비율은 여전히 ​​높다

2015년부터 2021년까지 우리나라의 GDP 대비 총 사회물류비용 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. . 2021년 총 사회물류비용은 16조7000억 위안으로 전년 대비 12.5% ​​증가했다. GDP 대비 총 사회물류비용 비율은 14.6%로 2020년 대비 0.1%포인트 하락했습니다. 전체적으로 우리나라의 GDP 대비 총 사회물류비용 비율은 2015년 15.7%에서 2021년 14.6%로 감소했습니다. 선진국의 관점에서 볼 때 우리나라의 GDP 대비 총 사회물류비용 비율은 여전히 ​​상대적으로 높습니다.

2022년 1분기 전국 사회물류 총액은 4조 위안으로, GDP 대비 사회물류 총액 비율은 14.8%였다.

4. 물류산업 총수입은 해마다 증가하고 있으며, 물류 시스템 구축도 꾸준히 진전되고 있다.

중국 사물인터넷 데이터에 따르면 2015년부터 2015년까지 2021년 우리나라 물류산업 총수입은 해마다 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

2021년에는 시장 물류 수요 변화에 적응하기 위해 우리나라 물류 시스템 구축이 꾸준히 진전될 것입니다. 물류 공급 서비스는 빠른 성장을 유지하고 산업 체인과 공급 체인의 탄력성 향상을 지원할 것입니다. 연간 물류산업 총수입은 11조 9000억 위안으로 전년 대비 15.1% 증가했다.

2022년 1분기 사회물류산업 총수입은 2조8000억 위안으로 전년 동기 대비 8.2% 증가했다.

5. 물류산업은 상대적으로 높은 수준의 번영을 누리고 있다

2021년 평균 물류산업 번영지수는 53.4%로 2020년 대비 1.7%포인트 상승했다. 물류기업의 거래량과 주문지수는 모두 상대적으로 높은 수준의 번영을 누리고 있으며 전반적인 수준도 향상되어 물류기업의 활력을 더욱 자극하고 있습니다. 한 해 동안의 추이를 보면, 번영지수는 1분기 평균 53%를 기록하며 좋은 출발을 보인 뒤, 2분기에는 55.9%로 최고치까지 반등하는 등 양호한 모습을 보였다. 3분기에는 51.3%로 하락했으나 4분기에는 51.3%로 반등해 물류업계가 회복세를 보이며 양호한 출발을 보였다. 2022년 1분기 사회물류산업 번영지수 평균은 약 50.3%였다.

업계 경쟁 패턴

1. 지역별 경쟁 패턴

중국 사물인터넷과 국가통계국이 총액과 수익을 발표하지 않았기 때문이다. 따라서 각 성의 택배거래량 순위에 따르면 진화시와 광저우시의 택배거래량은 다른 도시의 택배거래량을 훨씬 초과한다. 2021년 저장성의 누적 택배 거래량은 116억3887만9000개에 달해 중국에서 가장 큰 택배 거래량을 보유한 도시가 되었으며 광저우는 2021년 택배 거래량이 1067억7831만2000개로 2위를 차지했다. 전국 특송 사업 규모 및 생산량 상위 10위권에 진입한 도시에는 선전, 상하이, 항저우, 제양, 둥관, 쑤저우, 베이징, 취안저우가 포함됩니다.

기업 경쟁 패턴

중국사물인터넷(China Internet of Things)이 발표한 2021년 중국 상위 50대 물류회사 목록에 따르면, 2020년 물류사업 총수입은 1조 3,588억 7,200만 위안에 달해 전년 동기 대비 16.6% 증가했다. 목록은 40억 6400만 위안에 달했으며 전년 대비 3억 5900만 위안이 증가했습니다. 물류사업 수익규모로 보면, 영업수익이 100억 위안 미만인 기업은 27개, 영업수익이 100억 위안을 초과하는 기업은 23개이다.

기업 순위에서는 중국해운그룹(China Ocean Shipping Group)이 물류수익 2628억6200만 위안으로 1위를 차지했고, 샤먼샹위와 SF홀딩이 각각 영업수익 2161억2900만 위안과 1517억4300만 위안으로 2위와 3위를 차지했다. Sinotrans, JD Logistics, China Materials Storage and Transportation Group, China Railway Materials Group, YTO Express, Yunda Freight 및 Best Logistics는 상위 10개 물류 회사의 누적 물류 수익이 9,732억 9,713억 위안에 달했습니다. 전체 물류사업 매출의 71.63%를 차지합니다.

참고: 2022년 5월 30일 현재 중국 사물 인터넷은 2022년 중국 상위 50대 물류 기업 목록을 아직 발표하지 않았습니다.

'14차 5개년 계획' 기간 중 중국 물류산업 발전 전망 및 동향 예측

1. '14차 5개년 계획' 기간 중 물류산업 발전 동향 : 녹색, 저탄소, 고품질 개발을 계속 추진하고 산업 배치 구조를 최적화합니다.

2022년 1월 13일 국가 발전 개혁 위원회는 '제14차 5개년 건설 계획'을 발표했습니다. 현대 순환 시스템'은 2025년까지 현대적 유통 시스템 구축을 가속화하고, 상품과 자원 요소를 더욱 원활하게 구축할 것을 제안하고 있다. 흐름은 더욱 원활해지고, 상업 및 물류 시설은 더욱 완성되며, 국내외 유통망과 서비스가 더욱 완벽해진다. 시스템이 더욱 완성되고, 유통 비즈니스 모델이 더욱 다양해지고, 유통 비용이 지속적으로 감소하며, 효율성이 크게 향상됩니다. 이는 역할을 대폭 향상하는 등 국가 경제 순환을 원활하게 하기 위한 기본적이고 선구적이며 전략적인 것입니다. 2035년을 기대하며 우리나라의 현대 순환 시스템이 완전히 완성되어 글로벌하고 안전하며 신뢰할 수 있고 효율적이고 원활한 순환 네트워크를 형성할 것입니다. 국제적 협력과 경쟁이 중요해지고 현대 경제 체제에 대한 효율적인 지원을 형성하며 더 나은 삶에 대한 인민의 요구를 충족시킬 수 있는 확고한 보장을 제공할 것입니다. '14차 5개년 계획' 기간 동안 우리나라 물류산업 발전의 주요 목표는 다음과 같다.

2. 중국 물류산업 발전 전망

2021년 11월 2일, 교통부는 ''14차 5개년 계획' 개발 계획을 제공하는 통합 운송 서비스'를 발표했습니다. '14차 5개년 계획' 기간 동안 우리나라의 화물 수요가 꾸준히 증가할 것이라고 제안했습니다. , 높은 가치, 소규모 배치, 강력한 적시성에 대한 수요가 급격히 증가할 것입니다. 2021년부터 2025년까지 사회 전체의 화물 물동량은 연평균 2.3% 증가하고, 택배사업 물량은 연평균 15.4% 증가할 것으로 예상된다. 물동량은 둔화되고, 철도 및 민간 항공 화물량의 증가율은 가속화되며, 수로 화물량은 꾸준히 증가할 것이며, 전자상거래 속달 배송은 빠른 성장을 유지할 것이며 기타 발전 목표를 달성할 것입니다.

'14차 5개년 계획' 기간 동안 우리나라는 현대 순환 체계의 단점을 보완하고 현대 순환 체계의 질적 발전에 중점을 두고 형성을 가속화할 것이다. 통일된 현대 유통 시장을 구축하고 현대 상업 유통과 현대 물류 시스템 및 기타 측면의 두 가지 주요 영역을 개발하여 우리나라의 물류 시스템을 더욱 빠르게 개선합니다.

Forward는 최근 몇 년간 우리나라의 사회물류 총수입과 사회물류 총수입의 변화 추세를 바탕으로 2022년부터 2027년까지 중국의 사회물류 총수입과 사회물류 총수입을 예측합니다. 2027년 말까지 사회물류 총수입은 약 360조 위안에 달하고, 우리나라 사회물류 총수입은 약 18.6조 위안에 달할 수 있습니다. 조 위안.

위 자료는 Qianzhan 산업 연구소의 '중국 물류 산업 시장 전망 및 투자 전략 계획 분석 보고서'를 참조합니다.