롤랜드 버거 보고서 | U자형 반등 이후 '포스트 전염병 시대' 자동차 산업은 어디로 갈 것인가?

이 전염병으로 인해 2020년 중국 자동차 시장은 8~10%의 마이너스 성장을 겪을 수 있지만 급격한 반등으로 장기적으로는 여전히 긍정적일 것입니다.

Text丨Peng Suping

자동차 산업에 2020년은 특별한 해입니다.

올해 코로나19 사태와 거시경제 상황 등 복잡한 대외 여건 속에서 세계 자동차 시장과 자동차 산업은 적지 않은 영향과 도전을 겪었다. 그러나 동시에 신흥 기술의 적용이 가속화되고 자동차 산업의 M.A.D.E(전동화, 지능, 연결성 및 공유) 추세가 점점 더 분명해지고 있으며 업계는 전례 없는 기회에 직면해 있습니다.

11월 21일 21세기 비즈니스 헤럴드가 주최한 2020년 중국 자동차 혁신 서밋에서 국제적으로 유명한 경영 컨설팅 회사 롤랜드 버거(Roland Berger)와 21세기 비즈니스 헤럴드가 공동으로 '2020년 중국 스마트 전기차'를 발표했다. 발전 보고서'(이하 '보고서')는 올해 자동차 시장을 요약하고, 향후 자동차 산업의 발전을 전망한다.

롤랜드 버거의 글로벌 시니어 파트너이자 중화권 부사장인 정윤(Zheng Yun)은 보고서를 해석하면서 이번 전염병으로 인해 중국 자동차 시장이 8~10%의 마이너스 성장으로 이어질 수 있다고 지적했다. 2020년에는 빠르게 반등할 것이지만 장기적으로는 여전히 개선되고 있지만 전염병과 거시 경제 상황의 영향으로 글로벌 자동차 산업 기술은 더욱 복잡한 발전 추세에 직면하게 될 것입니다.

전반적으로 글로벌 자동차 시장은 지속적인 혼란을 겪고 있으며, 중국은 자동차 파괴와 혁신 분야에서 세계 선두주자로 남을 것입니다. 미래에는 소프트웨어 정의 자동차를 기반으로 한 지능형 커넥티드 카의 개발이 가속화되어 산업 체인의 가치 재분배가 이루어질 것이며, 롤랜드 버거(Roland Berger)는 2025년까지 양적 변화에서 질적 변화로 도약할 것이라고 예측합니다. , 중국의 신에너지 신차 판매량은 570만 대에 달할 것이며 성숙한 발전 단계에 진입하기 시작했습니다.

'포스트 전염병 시대' 자동차 산업의 새로운 트렌드

개인 소득 수준의 지속적인 향상, 제품 공급의 점진적인 풍부화, 자동차 산업에서 중국의 신차 판매는 급속도로 증가하고 있습니다. 그러나 2018년 이후 거시경제 성장 둔화, 수요 초과인출, 코로나19 사태의 영향으로 인해 전체 시장은 구조조정의 불안정한 전환기에 접어들었습니다.

롤랜드 버거 보고서는 중국 자동차 시장의 발전이 '뉴 노멀'에 진입하고 있다고 지적했다. 비록 뉴 크라운 전염병이 발생한 이후 자동차 판매는 'U자형'을 보일 것으로 예상된다. 단기적으로는 꾸준한 성장세를 보일 것입니다.

보고서에서는 2020년 중국 자동차 판매가 약 8~10% 감소하지만, 2021년에는 시장이 10~12% 반등할 것으로 전망했다. 중장기적으로는 2022년까지다. -2025년 중국 자동차 판매량 판매량은 연평균 최대 4%의 성장률을 달성할 것으로 예상된다.

“미래 GDP 성장률을 각각 4%, 5%, 6%의 3가지 시나리오로 설정하면 중국의 자동차 판매 성장률은 2%, 3%, 4%." 정윤이 말했다.

'포스트 전염병 시대'의 자동차 산업 기술 발전은 자동차 판매뿐만 아니라 '뉴노멀'에도 진입하게 된다. 롤랜드 버거(Roland Berger)는 코로나19 위기 이후 글로벌 기술의 R&D 지출이 약화되는 추세를 보이고 있으며, 다양한 지역의 산업 기술 투자 강도가 약화되고 있다고 지적했다.

그러나 위험과 기회가 공존하며 재분배 조짐도 나타나고 있습니다. 특정 산업도 코로나19 위기로 인해 기술 반복이 빨라지고 구현이 가속화되면서 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.

'포스트 전염병 시대'에는 다양한 거시 경제 및 자유 무역 상황이 자동차 산업 상황에 영향을 미칠 것입니다. 무역 자유의 변화 추세, 국내 거시 순환이 주요 추세이며, 국내외 이중주기 추세, 일부 산업 분야는 점차 세계화에서 멀어지고 있으며 이는 글로벌 혁신의 규모, 효율성, 속도 및 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.

보고서는 향후 몇 년 동안 세계화와 무역 자유가 여전히 매우 불확실할 것이며, 이는 또한 글로벌 무역과 기술 경쟁의 높은 불확실성으로 이어질 것이라고 지적합니다. 특히 기업은 이에 대비해야 합니다. 비즈니스 모델, 기업 전략 및 운영 설정 측면에서.

소프트웨어 정의 자동차는 지능형 네트워킹의 개발을 가속화합니다.

미래를 내다보면 자동차 산업은 특히 중국에서 여전히 끊임없는 혼란과 변화의 한가운데에 있습니다. 사용자 선호도, 정책, 인프라 및 기술 투자 측면에서 항상 글로벌 변화의 선두에 서 있었기 때문에 Roland Berger는 중국이 계속해서 자동차 전복 및 혁신 분야에서 세계 최고의 리더로 남을 것이라고 믿습니다.

'소프트웨어 정의 자동차' 하에서 자동차 회사와 공급업체는 다음 변혁 단계를 안내할 것입니다. 통합 복잡성과 기술 혁신의 증가.

자동차 기업이 소프트웨어 중심으로 전환해야 할 필요성은 현재의 소프트웨어 중심 혁신 분야가 자동차 상호연결 기능, 자율주행, 파워트레인 전동화 등 다양한 측면을 다루고 있다는 점이다. 회사의 시스템, 조직 구조 및 비즈니스 프로세스는 여전히 하드웨어를 중심으로 설계되어 있으며 현재 엔드투엔드 소프트웨어 아키텍처 관리 방법은 여전히 ​​불분명합니다.

보고서는 소프트웨어 중심으로의 포괄적인 전환은 자동차 회사와 공급업체가 명확한 IP 및 구매 전략을 수립하고 조직 운영 방식(특히 전자 및 전기 아키텍처 및 소프트웨어 아키텍처), 소프트웨어 개발 및 반복 프로세스를 재정의하고 소프트웨어 기능을 지속적으로 업데이트 및 업그레이드합니다.

자동차 회사는 차량 설계 방법과 비즈니스 모델에서도 혁신을 이룰 것입니다. 전자 및 전기 아키텍처는 미래에 새로운 차량 아키텍처와 통합을 주도할 것이며, OEM은 서비스 생태계를 지원하기 위한 소프트웨어 플랫폼을 구축할 것입니다.

자율주행은 파괴의 '폭풍'의 중심이다

업계의 기존 합의는 자동차 산업이 '신 4대 현대화'라는 파괴적인 추세에 직면할 것이라는 점이다. 스마트카를 중심으로 산업체인의 가치 이전도 동반됩니다.

'4대 현대화' 물결 속에서 자율주행은 파괴의 '폭풍'의 중심이 될 것이다. "미래에 기존의 가치 분포를 어느 정도 완전히 전복시키는 추세가 있다면 그것은 자율주행이 틀림없다고 생각합니다."

롤랜드 버거는 자율주행차 시스템 시장 규모가 2030년에는 5000억 위안에 이를 것으로 예상한다. 그 중 칩, 센서, 소프트웨어 알고리즘이 주요 기여자로 시장 규모는 각각 1,480억 위안, 1,308억 위안, 917억 위안에 이를 것으로 예상됩니다.

보고서는 자율주행 기술이 발전하면서 자동차 핵심 부품의 가치가 통신과 전통적인 저성능 센서에서 컴퓨팅 플랫폼, 알고리즘, 센서로 옮겨갈 것이라고 지적했다. 그 중 칩은 컴퓨팅 성능 요구 사항이 기하급수적으로 폭발하면서 이익을 얻을 것이며 L2에서 L3까지 자율 주행 기술의 개발 단계에서 알고리즘은 핵심 혁신 시기를 맞이할 것이며 L4는 계속해서 성장할 것입니다. -?L5 단계 알고리즘은 점차적으로 구체화될 것입니다. 센서의 경우 L3 이하를 중심으로 수량 및 성능 개선이 이루어지며 L3는 양산형 라이더를 출시하기 시작하여 시장 규모가 빠르게 성장했습니다.

자율주행은 엄청난 잠재력을 갖고 있으며, 상용화 경로가 점차 명확해지고 있다. 그러나 정윤 대표는 현 단계에서는 여전히 자율주행이 장기간 기술 수준 등의 병목 현상에 직면해 있다고 지적했다. 시간은 주로 시나리오를 기반으로 자율주행의 모습이 나타날 것입니다. Zheng Yun은 "비즈니스 모델, 기술 수준, 인프라 및 해당 정책 지원 등 다양한 측면이 함께 이루어져야 합니다."라고 말했습니다. ?

신에너지 자동차 개발과 충전 및 교환 시스템 구축

신에너지 자동차는 미래 자동차 산업의 확실한 발전 방향이다. 몇 년간의 진전 끝에 Roland Berger 보고서는 2025년까지 중국의 신에너지 자동차 판매량이 570만 대에 달하고 승용차와 상용차의 보급률이 각각 21%와 14%에 이를 것으로 예측합니다.

보고서는 2018~2025년이 여전히 신에너지 차량으로의 전환 단계가 될 것이라고 믿고 있습니다. 시장은 여전히 ​​전체적으로 정책에 의해 주도되지만 정책의 초점은 바뀌었습니다(보조금을 점진적으로 철회하는 동안, 공급 측면에서도 제안하고(요구 사항 증가), 배터리 기술이 성숙함에 따라 전체 자동차 소유 비용이 낮아지고 중국 시장의 신에너지 자동차 제품 공급이 점차 풍부해지면서 신에너지 자동차는 전환점을 맞이할 것입니다. ——

2025년 이후 신에너지 자동차는 성숙한 개발 단계에 진입하고 소비자가 후속 성장을 주도할 것입니다. 보고서는 2030년 신에너지차 판매량이 1,190만 대에 달하고, 승용차 보급률은 40%, 상용차 보급률 20%에 달할 것으로 전망했다.

신에너지 자동차 개발은 충전 및 교환 시스템 구축과 불가분의 관계로 최근 신에너지 자동차 산업 계획에서는 충전 및 교환 인프라 구축도 충전 및 교환 시스템 구축을 촉진하는 중요한 요소로 간주됩니다. 미래의 핵심 동기 중 하나는 고품질의 신에너지 차량 개발입니다.

롤랜드 버거 보고서는 향후 5년간 중국의 충전 파일 시장이 급속히 성장해 2025년에는 유닛 수가 761만 유닛(연평균 성장률 33%)에 이를 것으로 예상하고 있다. 민간 파일의 시장 점유율과 DC 충전 방법 및 면적은 계속 증가할 것입니다.

Zheng Yun은 2014년부터 충전 및 교환 산업이 활발한 발전과 통합의 초기 단계를 경험했으며 이제는 국가 지원 정책, 신에너지 차량 소유 성장과 함께 품질 중심 단계에 진입했다고 말했습니다. 및 충전 파일 기술의 개선은 시장의 세 가지 주요 추진 요인이 되었으며, 이러한 요인에 따라 신규 진입자도 기회를 얻게 될 것입니다.

Roland Berger 보고서는 충전 산업 체인에서 가치의 초점이 하류로 이동하고 있으며 플랫폼이 신흥 추세로서 급속한 발전 단계에 진입하고 있지만 여전히 수익성에 문제가 있다고 보고 있습니다. 업스트림 충전 파일 생산 산업은 현재 많은 수의 플레이어를 보유하고 있으며 앞으로 더욱 통합될 것입니다. 업계를 선도하는 기업은 차별화된 이점을 모색하고 있으며 고출력 기술이 중요해질 것입니다. 기술 방향.

올해 정책으로 인정받은 배터리 교환 산업은 아직 발전 초기 단계에 불과하다고 보고서는 밝혔다. 개발을 가속화하고 차량 유형, 플레이어 유형, 비즈니스 모델 등의 변화를 달성합니다. 단기적으로는 에너지를 보충하는 중요한 방법이 될 것입니다.

새로운 가치의 고지를 어떻게 활용하나요?

'포스트 전염병 시대'의 자동차 시대는 기회와 도전으로 가득 차 있습니다. 롤랜드 버거(Roland Berger) 보고서는 업계 실무자와 정책 입안자들이 적극적으로 미래에 직면하고, 새로운 가치 고지를 활용하고, 기업 변혁을 촉진하고, 달성 체인을 강화하고 체인을 구성합니다.

기존 게임이 지배하는 산업의 미래에 직면하여, 규모 효과에 의존하는 현재의 비즈니스 모델은 미래에는 더 이상 효과적이지 않을 것이며 업계 플레이어는 이를 찾아야 한다고 지적합니다. 새로운 성장 모멘텀을 확보하기 위한 새로운 비즈니스 모델.

동시에 지능형 연결 및 전기화 제품의 혁신과 비즈니스 모델의 진화는 부품 및 부품의 가치 구성에 큰 변화를 가져올 것이며, OEM과 공급업체는 새로운 기술에 더 많은 투자를 해야 합니다. 그리고 새로운 비즈니스 모델. "신 4대 현대화" 추세에 따라 기업 관리 및 비즈니스 역량이 재편될 것이며, 특히 소프트웨어 엔지니어링에 대한 수요가 점점 더 시급해질 것입니다.

가치의 이전과 재분배로 인해 기존 플레이어와 신규 진입자 모두 자신의 고유한 이점에 의존하여 변화를 달성해야 한다고 생각할 수 있습니다. 강화의 긴급한 필요성에 직면 산업 체인에서 다양한 OEM 및 공급업체의 역할도 재배치될 것입니다.

최상위 설계의 관점에서 볼 때, 가치 사슬의 단점을 피하는 것을 전제로, 기존의 유리한 가치 사슬 역량을 핵심으로 삼아 강력하고 보완적인 사슬을 촉진하는 데 중점을 두어야 합니다. 역량 형성 및 단기 개발을 완료합니다.

보고서는 최고 수준의 지원이 체인을 강화하고 보충하기 위한 중요한 출발점이자 추진력의 원천이라고 지적합니다. 국가와 지방자치단체는 목적을 염두에 두고 시작하여 산업 발전에서 나아가야 합니다. 목표와 최종 단계에 대한 관심을 높이고 상세한 산업 계획을 수립합니다. 개발 계획과 로드맵은 높은 수준의 지침을 구성합니다.

구체적인 계획에서는 헤드 견인이 업계를 발전시키는 주요 방법이 될 것입니다. 특정 산업 체인 링크에서 기술 및 규모 우위를 형성한 선두 플레이어 또는 신흥 세력은 자신의 부분을 사용하여 전체를 추진하고, 강한 체인을 사용하여 약한 체인을 구동하며, 업계 리더로서의 역할을 충분히 발휘해야 합니다.

적극적인 적용이 상용화의 관건이다. 보고서는 일정한 결과를 얻었고 예비 상용화를 달성할 수 있는 전통적인 취약 고리에 대해 관련 제품의 상용화를 적극적으로 유도하고 제품과 기술을 지속적으로 최적화 및 개선하며 선순환을 촉진하고 지속적으로 경쟁력을 강화해야 한다고 제안합니다.

본 글은 오토홈 체자하오 작성자의 글이며, 오토홈의 견해나 입장을 대변하지 않습니다.