사무용품 산업의 발전 추세는 어떻습니까?

사무용 의자 업계 관련 기업: Yongyi Holdings(603600), Henglin Holdings(603661), Aurora Group, Herman Miller, Lamex Furniture, Xinguanmei, Olin Furniture 등

이 기사의 핵심 데이터: 사무실 의자 산업 산업 체인, 사무실 의자 산업 시장 규모, 사무실 의자 산업 수출입 규모, 사무실 의자 산업 기업 경쟁 수준 등

산업 개요

1. 정의

사무실의자란 일상업무 및 사회활동 시 업무상의 편의를 위해 구비된 각종 의자를 말한다. 사무실 의자에는 다양한 유형이 있으며, 사무실 상황에 따라 다양한 사무실 의자가 사용됩니다. 현재 사무실 의자에는 임원 의자, 중간 의자, 방문자 의자, 직원 의자, 회의 의자, 방문자 의자, 훈련 의자 등이 포함됩니다. 사무실 의자는 재료 구성, 사용 유형, 사용 기회 및 기타 기준에 따라 분류될 수 있습니다.

2. 산업 체인 분석: 산업 체인은 간단합니다

사무실 의자의 산업 체인 구조에서 사무실 의자의 업스트림에는 주로 하드웨어, 스폰지, 목재, 철 프레임, 가죽, 플라스틱 및 기타 산업, 주로 Hettich, Dongtai, Kingfa Technology, Shagang Group 및 기타 기업을 포함합니다. 중류 사무용 의자 제조업체에는 주로 Yongyi Co., Ltd., Henglin Co., Ltd., Botai Furniture, Boyi Furniture 및 기타 회사가 포함됩니다. 하위 소비자 그룹에는 주로 기업, 기관, 정부 기관 및 가구 사용자가 포함됩니다. 이 단계에서는 기업, 기관 및 정부 기관이 주요 그룹입니다.

산업 발전 역사: 사무용 의자 산업은 오랜 발전 역사를 가지고 있습니다

우리나라의 사무용 의자 산업은 오랜 발전 역사를 가지고 있으며 주로 세 단계로 나뉩니다. 19세기 말 ~ 20세기 초 서구 열강이 중국에 대한 침략 전쟁을 시작하면서 서구가 화두가 되던 시기에 사무용 의자가 중국에 소개되면서 중국 사무실의 문을 열게 되었다. 둘째, 20세기 말 우리나라의 개혁개방과 함께 사무용 의자의 수가 급증했고, 당시 서양에는 수많은 사무용 의자가 갖춰져 있었습니다. 기업들은 직원 한 명당 인체공학적인 사무용 의자에 수백 달러를 투자했고 이에 따라 우리나라 사무용 의자 시장도 성장하기 시작했습니다. 21세기 초에 들어서면서 글로벌 홈퍼니싱 제조 산업이 변화했고, 우리나라의 사무용 의자도 마찬가지였습니다. 산업은 생산 규모와 수요 규모 모두 세계 최고 수준인 산업 클러스터링을 보여왔습니다.

상류 공급 상황: 기본 자재의 충분한 공급

사무실 의자의 주요 원자재에는 강철, 직물, 가죽 등이 포함됩니다. 우선, 철강 공급 측면에서 보면, 우리나라 철강산업은 2020년에도 성장세를 유지했고, 주력 제품인 선철, 철강, 조강 생산량이 역대 최고치를 기록했다. 국가통계국이 발표한 자료에 따르면 우리나라 철강 생산량은 2013년부터 2020년까지 변동폭이 컸으며, 선철과 조강 모두 증가세를 보였다. 2020년 전국 철강 생산량은 13억 2,500만 톤으로 전년 대비 9.96% 증가했고 선철 생산량은 8억 8,800만 톤으로 전년 대비 9.77% 증가했습니다. 톤으로 전년 대비 5.72% 증가했습니다.

원단에 있어서 원단은 사무용 의자의 외관과 편안함, 기타 성능을 결정짓는 중요한 부분입니다. 국가통계국의 통계에 따르면 우리나라의 직물 생산량은 2016년부터 2020년까지 감소 추세를 보였습니다. 2020년 우리나라의 총 직물 생산량은 460억 3천만 미터로 전년 대비 17.1% 감소했습니다. 감소의 원인은 우리나라의 더욱 엄격한 환경보호정책과 국제무역분쟁의 영향으로 우리나라의 직물생산과 이윤이 기본적으로 낮은 수준에 이르렀으나, 직물생산은 감소 추세에 있기 때문이다. 기본적으로 다운스트림 수요를 충족할 수 있습니다.

가죽 분야에서 중국의 가죽 산업은 태닝, 제화, 가죽 제품, 가죽 의류, 모피 및 제품뿐만 아니라 가죽 기술, 가죽 화학, 가죽 기계, 가죽 하드웨어, 가죽 제품 등 5대 주요 산업으로 구성됩니다. 및 신발 제품. 재료 및 기타 지원 산업. 20년 이상의 급속한 발전을 거쳐 우리나라의 가죽 산업은 생산, 운영, 과학 연구, 인재 양성에 이르기까지 완전한 시스템을 형성했습니다. 중국은 세계의 주요 가죽, 모피 및 제품 생산 지역 중 하나가 되었습니다. 2020년 우리나라의 지정규격 이상의 경가죽 생산량은 5억7700만㎡였다.

다운스트림 개발: 기업이 주요 소비자입니다

우리나라 사무용 의자의 다운스트림 소비자 단말기 관점에서 볼 때 우리나라 사무실 의자는 기업, 학교 등의 시나리오에서 주로 사용됩니다. 그리고 가족. 사무실 의자는 사무실 건물 개발의 상위 산업입니다. 사무실 건물의 대규모 개발로 인해 사무용 가구에 대한 새로운 시장 수요가 확대되었습니다. 2014년부터 2017년까지 우리나라 오피스빌딩 개발 투자액, 준공면적, 매매액은 해마다 증가했고, 우리나라 사무용 의자에 대한 수요도 컸다. 2018년 오피스빌딩 개발 투자금액, 준공면적, 매매금액은 감소했으나, 경제 회복, 오피스빌딩 개발, 준공, 매각 등의 영향으로 2019년 성장을 재개했고 2020년에는 소폭 감소했다. 증가 추세는 계속될 것이며 우리나라의 사무용 의자에 대한 기업 수요는 다시 성장할 것입니다.

산업 발전 현황

1. 수요 현황: 수요 규모가 지속적으로 증가하고 있다

사무실 의자의 수요 측면은 주로 내 사무실에 있는 사람들입니다. 따라서 사무용 의자 분야에서 Qianzhan은 우리나라의 인구 구조를 기반으로 사무용 의자의 수요 규모를 계산할 것이며, 이는 우리나라의 도시 및 농촌 인구 분포와 결합됩니다. 인구연령 분포, 도시 실업률 분포 등 국가통계국 통계에 따르면, 매년 사무실 의자에 대한 수요는 개인 용도와 개인 백업 측면에서 추산된다. 1인당 필요한 사무용 의자의 수는 약 1.5개 정도이다. 사무용 의자의 교체주기는 기업소득세법상 업무용 의자의 고정자산 감가상각기간이다. 5년간 우리나라의 2020년 사무용 의자 수요는 다음과 같다. 대략 230만원 정도 됩니다.

시장 규모로 보면 Statista 데이터와 CSIL 등 기관이 발표한 중국 사무용 가구 시장 구조에 따르면 우리나라 사무용 의자 산업의 매출 규모는 전체 사무용 가구의 약 31%를 차지한다. 우리나라 사무용 의자와 합치면 기업의 수요 증가에 따라 2020년 우리나라 사무용 의자 산업 시장 규모는 약 265억 위안에 이를 것으로 추산됩니다.

2. 수출 현황: 국내 공급이 세계 시장의 60%

수십 년의 발전 끝에 사무용 의자 산업은 글로벌 산업 체인을 형성했습니다. 유럽, 미국 등 전통적인 제조 강국은 일찍부터 시작하여 R&D 및 디자인, 브랜드 채널, 기업 경영, 제품 품질, 기술 및 기술 등에 대한 통제력과 발언권이 더욱 강력해 강력한 경쟁 우위를 형성하고 시장을 확고히 점유하고 있습니다. Steelcase, Herman

Miller와 Haworth는 중저가 시장의 주요 점유율을 차지하고 있으며 전 세계적으로 유명하고 영향력 있는 브랜드입니다.

그러나 국제 산업 이전이 심화되고 국내 산업이 변혁 및 업그레이드됨에 따라 글로벌 좌석 산업 체인에서 우리나라의 중요성이 계속 커지고 있습니다. 중저가 제품뿐만 아니라 고급 제품의 디자인과 연구개발(R&D)도 점차 국내로 옮겨가고 있으며, 경쟁우위를 지닌 선두기업들은 선발자 우위를 활용해 R&D 투자를 더욱 늘리고, 독자적인 혁신을 강화하며, 제품 디자인, 품질, 기능성을 향상시키기 위해 노력하고, 제품 연구 개발, 생산, 판매 및 공급망 통합 분야에서 경쟁 장벽을 점차적으로 높이고, 중급 이상 영역으로 사업을 점차 확장하여 변화를 실현합니다. 양적 개선에서 질적 개선으로. 유엔 무역총국 자료에 따르면 2020년 우리나라 사무의자 수출액은 전 세계 사무의자 전체 수출의 65.76%를 차지해 1위를 차지했다.

구체적인 수출 규모로 보면 2017년부터 2020년까지 우리나라 사무용 의자 산업의 수출 규모와 금액이 점차 증가했다. 2020년 우리나라 사무용 의자 수출 산업은 전체 홈퍼니싱 수출의 영향을 받았다. 파도. 수출량 및 수출량 최근 몇 년간 최고치를 기록했습니다. 2020년 우리나라 사무용 의자 산업은 8339만8800개 제품을 수출했고, 수출액은 약 40억1400만 달러에 달한다. 2021년 상반기 우리나라는 사무용의자 4810만1400개를 수출해 24억6600만달러 수출액을 달성했다.

업계 경쟁 패턴

1. 지역 경쟁: 저장성 안지(Anji)는 산업의 핵심 지역이다

우리나라 의자 가구 생산 산업은 저조하다 집중률과 상대적으로 분산된 시장 구조. Qianzhan 스마트 투자 모집 시스템의 데이터에 따르면 우리나라 사무용 의자 산업과 관련된 기업은 주로 주강 삼각주 지역, 베이징-천진-허베이 지역 및 저장성을 필두로 하는 장강 삼각주 지역에 분포되어 있습니다. 저장성에는 우리나라 의자 산업의 고향인 안지현이 있습니다. 공개 정보에 따르면 2019년 안지현에만 700개 이상의 사무용 의자 회사가 있으며 총 산업 생산량이 2천만 위안 이상입니다. 안지의 의자 산업은 경쟁이 치열합니다.

2. 기업 경쟁: 고급 사무용 의자는 경쟁력이 없습니다

우리 나라의 사무용 의자 공급망은 "세계 공장"의 다른 유리한 산업 체인과 유사합니다. 비용 절감과 효율성 향상을 위해 수년간 산업 체인을 구축하고 완성해 왔으며, 국제 공급 점유율을 지속적으로 높이고 생산 부문에서 선두 위치를 차지하고 있지만 대부분의 기업은 여전히 ​​중저가치 분야에 머물러 있습니다. OEM 모델이 주류를 이루고 있습니다. 사무용 의자 산업의 경쟁 수준으로 볼 때 우리나라 사무용 의자 산업의 고급 부분은 Steelcasr, HNI, Herman Miller 등이 대표적인 해외 사무용 의자 회사입니다. .; 다음으로는 주로 해외로 수출되는 우리나라 부품입니다. OEM/ODM 업체 중 대표적인 기업은 (주)용이, 나머지는 중저가 지역입니다. 우리나라 대부분의 회사가 이 수준입니다.

3. 산업 집중도는 분명히 낮습니다.

우리 나라 사무용 의자 산업의 주요 기업은 주로 수출 지향적입니다. 따라서 수출 수출 집중 체인에서 내. 해당 국가의 사무용 의자 수출 기업 시장 집중도가 낮다. 전염병의 영향으로 집중력이 높아질 것으로 예상됩니다. 2019년 Yongyi와 Henglin은 총 판매 점유율 10.6%, 2020년 CR10 회사의 판매 점유율 24.3%로 중국 사무용 의자 수출 점유율이 가장 높았습니다. 13.85%까지 소폭 상승했습니다. 그러나 미국 사무용 가구 시장과 비교하면 스틸케이스, 허먼 밀러 등 상위 5대 사무용 가구 업체의 점유율은 50%에 육박하며, 스틸케이스의 점유율은 18.6%에 달한다. 우리나라 사무용의자 수출시장 집중도가 낮은 이유는 수출제품이 유럽, 미국 등 중저가 시장을 지향하고 있어 제품 차별화가 낮고 기업 브랜드 효과가 아직 형성되지 않았기 때문이다.

산업 발전 전망 및 동향 예측

1. 추세: 제품 최적화 및 산업 통합이 주요 방향입니다.

사무용 의자 산업은 비고위 산업입니다. 기술 산업은 동질성이 상대적으로 높고 중저가 제품의 수가 많기 때문에 향후 제품 혁신 및 제품 표준 측면에서 발전할 여지가 더 커질 것입니다. 또한, 산업경쟁 측면에서 볼 때, 산업집중도는 명백히 낮고, 선도기업의 수도 적으며, 산업의 통합적 발전 또한 향후 불가피한 추세가 될 것입니다.

2. 전망: 시장 규모는 계속 성장할 것입니다

경제의 활발한 발전과 도시화율의 지속적인 개선으로 도시의 사무실 건물과 상업용 주택에 대한 수요가 증가할 것입니다. 의자 시장의 발전이 큰 원동력이 되었으며, 사무실 환경의 개선과 건강에 대한 인식의 향상으로 다기능, 조절 가능, 신축성이 향상되었습니다. 건강한 사무용 의자의 가치가 점점 높아지고 있으며 중저가 의자 제품에 대한 수요가 점차 증가하고 있습니다. 따라서 우리나라 사무용 의자 시장의 성장률을 참고하면, 우리나라 사무용 의자 산업의 시장 규모는 2021년부터 2026년까지 성장을 유지하여 2026년에는 376억 위안에 달할 것으로 예상됩니다.

위 자료는 첸잔산업연구원이 발표한 '중국 사무의자 산업 시장 전망 및 투자전략기획 분석 보고서'를 참고한 것이다.