스테인리스의 유래에 대한 종합적인 고찰

냄비와 프라이팬은 모든 가정에서 요리를 할 때 없어서는 안 될 도구입니다. 고품질 화분은 종종 수년 또는 수십 년 동안 가족과 함께 유지되는 "가보"가 될 수 있습니다. 스테인레스 스틸은 품질이 우수하여 최고의 화분 소재 중 하나가 되었습니다.

시대의 발전에 따라 스테인레스 냄비의 소재도 끊임없이 업데이트되고 있습니다. 보도에 따르면 현재 시중에 판매되는 스테인리스 냄비와 프라이팬은 304호, 316호 등 다양한 스타일로 구분할 수 있지만 숫자의 구체적인 의미로 인해 소비자들은 혼란을 겪고 있다.

사진 속 인기 3세대 '강바흐' 냄비는 의료용 등급 316 스테인리스 스틸로 제작됐다. (사진 출처 : 강바흐 공식 홈페이지)

그렇다면 스테인리스의 코드는 무엇일까? 강철은 무슨 뜻인가요? 이제 이는 소비자의 알권리 문제일 뿐만 아니라 산업금융시장과도 밀접한 관련이 있는 문제이다. 왜냐면——스테인리스 선물도 상장될 예정이거든요!

올해 8월 9일, 상하이선물거래소는 스테인레스강 선물계약, 거래, 결제, 배송, 위험 통제 등. 비즈니스 규칙은 시장 의견을 공개적으로 요청합니다.

상하이선물거래소의 스테인리스강 선물 거래 계약 사진(의견용 초안)(사진 출처: 상하이선물거래소 공식 홈페이지)

각 선물상품 뒤에는 업스트림 및 다운스트림 산업 체인의 완전한 세트이며, 관례에 따라 새로운 선물 상품이 출시될 때마다 포커 투자자는 모든 사람을 이 선물 뒤의 세계로 데려갈 것입니다. 오늘은 여러분을 스테인레스 스틸의 세계로 안내해드리겠습니다.

1. 스테인레스 스틸의 유래

304는 무엇을 의미하나요? 스테인레스강의 다양한 분류

2천여 년 전 인류는 '청동기 시대'에서 '철기 시대'로 접어들었습니다. 극도로 단단한 강철은 인류 문명의 건설을 뒷받침해 왔으며 앞으로도 계속 그럴 것입니다. 하지만 강철에는 치명적인 약점이 있습니다. 녹이 슬죠! 강철은 녹이 슬면 기계적 강도가 크게 떨어지기 때문에 녹슬지 않는 강철을 찾는 것은 인류의 오랜 꿈이다.

녹슨 강철 사진(사진 출처: Zukuhailuo)

1916년 영국 과학자 Brearley는 당시 영국 정부 군병기창의 의뢰를 받아 무기 개량을 연구했습니다. 1912년 독일 물라(Mullah)가 만든 강철 종류가 내마모성은 없지만 부식에 강해 식기를 만드는데 탁월한 소재라는 것을 우연히 발견했다. 이후 스테인리스 스틸이 탄생했고, 새로운 품종이 열렸습니다.

일명 스테인레스 스틸이라고 불리는 강철에는 크롬(Cr), 니켈(Ni), 망간(Mn), 실리콘(Si), 티타늄(Ti), 몰리브덴(Mo) 등의 원소가 첨가됩니다. 제련 과정에서 철과 그 원소들이 합금을 형성하여 강철의 성질을 향상시키고, 우리가 흔히 스테인레스강이라고 부르는 강철을 내식성(즉, 녹슬지 않음)으로 만듭니다.

스테인리스강은 제련 과정에서 첨가되는 합금원소의 종류가 다르기 때문에 종류별로 첨가되는 양이 다릅니다. 그 특성도 다르며, 이를 구별하기 위해 서로 다른 강철 번호가 부여됩니다.

보통 일반 스테인레스강은 금속조직에 따라 오스테나이트계 스테인레스강, 페라이트계 스테인레스강, 마르텐사이트계 스테인레스강의 3가지로 분류됩니다. 이러한 세 가지 기본 금속 조직 구조를 기반으로 특정 요구 사항과 목적에 맞게 이중 강, 석출 경화 스테인리스 강 및 철 함량이 50% 미만인 고합금강이 파생됩니다.

스테인리스강은 제련 조성에 따라 크게 200계열, 300계열, 400계열 세 가지로 나눌 수 있는데, 그 중 300계열이 가장 많이 사용되고, 200계열과 400계열이 대표적이다. , 어느 정도 300 시리즈의 대안입니다.

300계는 간단히 304, 304L, 316, 316L, 321, 309S, 310S 등으로 나눌 수 있습니다. 그 구분은 다양한 금속원소의 함유량과 스테인리스강의 특성에 따라 결정됩니다. 함량이 다르면 역시 다릅니다. 304와 304L의 차이점은 탄소(C) 함량입니다. L이 붙은 것은 낮은 탄소 함량을 의미하며, 316과 316L의 차이점도 같습니다.

많은 카테고리 중 304가 선물 배송 표준 제품으로 선정되었습니다. 그 구성은 0Cr18Ni9로 내식성, 내열성, 저온 강도 및 기계적 특성이 우수하여 가장 널리 사용됩니다. 다양한 종류의 스테인레스 스틸이 사용됩니다.

본 글 초반에 언급한 316은 304에 Mo 원소를 첨가해 내식성이 더 좋은 강종으로 304에 이어 두 번째로 많이 쓰이는 강종이다. 식품 산업 및 수술 장비에 사용됩니다.

사진 스테인레스 스틸은 홈 가구의 중요한 소재가 되었습니다. (사진 출처: Zakuu Hailuo)

스테인리스의 종류가 다양하기 때문에 제한된 공간에서 하나씩 확장할 수는 없습니다. .자세한 분류는 전용매뉴얼에서 확인하실 수 있습니다.

2. 한 걸음, 두 걸음, 아니면 세 걸음? 스테인레스강 제련공정 개요

스테인리스강 제련공정 개발의 역사를 보면 스테인레스강은 1단계, 2단계, 3단계 방법으로 생산할 수 있다. 원스텝 공법은 고철 및 합금의 용해, 탈탄 및 정련, 철강 슬래그 감소 및 합금화 등 전기로에서 모든 야금 작업을 완료하는 것을 의미합니다. 제련 사이클, 내화물의 심각한 연소 손실 및 높은 비용이 발생합니다.

그러나 최근 몇 년 동안 원스텝 방식이 새 생명을 얻었습니다. 현재 많은 스테인레스 스틸 제조업체에서는 고철을 대체하기 위해 저인 또는 탈린 용선의 일부를 사용하고 있으며, 용선 및 합금을 고철 대체 재료로 사용하고 있습니다. 스테인리스 제련용 AOD로에 들어가는 원료는 초기와 유사하다. 원스텝 방식에 비해 전기로의 제련 링크가 없어져 현재 400계 스테인리스강 생산에 널리 사용되고 있다.

요컨대 새로운 '원스텝 방식'은 중국 등 고철과 니켈 자원이 부족한 환경에는 특히 적합하지만, 조성이 복잡하고 높은 스테인레스강 품종에는 적합하지 않다. 합금 함량.

2단 스테인리스강의 대표적인 공정 경로는 EAF→AOD, EAF→VOD(전기로→VOD 진공정련로)이다. EAF→AOD 공정의 생산 능력은 현재 전 세계 스테인리스강 생산 능력의 약 70%를 차지합니다. EAF로는 주로 고철 및 합금 원료를 용해하여 스테인리스강 사전 용융물을 생산하는 데 사용됩니다. 용융물은 AOD 용광로로 들어가 자격을 갖춘 스테인레스강으로 제련됩니다.

2단계 스테인리스강 제련 공정은 다양한 스테인리스강 생산에 널리 사용됩니다. 장점은 다음과 같습니다. 전기로는 원자재에 대한 요구 사항이 높지 않으며 생산 주기가 전기로보다 약간 짧습니다. 원스텝 공정으로 유연성이 우수하며, 초저탄소 및 질소 스테인리스강을 제외한 스테인리스강 품종의 95% 이상을 생산할 수 있습니다.

현재 300계 스테인리스강 제련은 주로 2단계 공정을 채택하고 있으며, 기술 혁신을 통해 스테인리스강의 원자재 및 제조 비용이 크게 절감되어 세계 스테인리스강 가격이 크게 하락하여 산업 발전에 큰 영향을 미쳤습니다. 아래 사진은 "2단계 공법"을 이용하여 스테인레스 스틸을 제련하는 전 과정을 보여줍니다.

그림은 스테인레스 스틸 생산의 '2단계 방식'의 일반적인 공정을 보여줍니다(사진 출처: CITIC Futures)

3단계 방식은 2단계 공정을 기반으로 합니다. 초저탄소 또는 초저탄소 질소 스테인레스강을 생산하기 위한 장비입니다. 제품 품질이 좋고 전문 제조업체에 적합하지만 다음과 같은 단점도 있습니다. 첫째, 공정 단계가 증가하여 투자 및 생산 비용이 높아집니다. 둘째, 진공 장비 시스템이 복잡하고 유지 관리가 많이 필요합니다.

요컨대, 1단계, 2단계, 3단계 방법에는 각각 장점과 단점이 있습니다. 다양한 유형의 스테인레스강 제련의 경우 현지 조건에 따라 해당 공정을 채택할 수 있습니다. 그 중 EAF+AOD(전기로+아르곤산소정련로)의 2단계 공정이 약 70%를 차지하고, 3단계 공정이 약 20%를 차지한다. 저인산 용선이 스테인리스강 생산에 널리 사용됨에 따라 점점 더 많은 스테인리스강 생산 회사에서 새로운 1단계 스테인리스강 제련 공정을 채택하고 있습니다.

2. 스테인리스강의 '첨가' 금속인 니켈+크롬

첫 번째 부분에서 언급했듯이 304는 가장 널리 사용되는 스테인리스강 모델입니다. 스테인레스 스틸은 니켈, 크롬, 철의 세 가지 요소가 있습니다. 이 두 금속의 산업 사슬을 분석해 보겠습니다.

1． 니켈 산업 체인

니켈 원소의 주요 공급원은 니켈 선철(NPI), 수입 페로니켈(FeNi), 니켈 판, 니켈 콩, 스테인리스 스크랩 등입니다. 크롬 원소의 주요 공급원은 높습니다. -탄소 철 크롬 및 스크랩 스테인레스 스틸. 철 원소는 일반적으로 페로니켈과 페로크로뮴에서 나오며, 제강용 선철은 더 적게 구매됩니다.

니켈 다운스트림은 주로 스테인리스강, 전기도금, 니켈 기반 합금, 배터리의 네 가지 주요 용도로 구분됩니다. 스테인리스강이 가장 큰 비중을 차지하며 기본적으로 스테인리스강 생산에는 니켈철이 사용됩니다.

그림 2018 국내외 1차 니켈 소비 구조(사진 출처: Huatai Futures)

그림 니켈 산업 체인 프레임워크(사진 출처: Huatai Futures)

2018 세계에서 연간 니켈 생산량이 가장 많은 기업은 Vale(NPI 제외)이며, Norilsk Nickel(러시안 니켈), Jinchuan, Glencore, BHP Billiton, 일본의 Sumitomo, Sherritt 등이 그 뒤를 잇고 있습니다. 베일은 현재 세계 최대 니켈 생산업체로 NPI를 제외하고 전해니켈, 페로니켈, 일반니켈, 니켈분말 등 모든 니켈 제품을 생산하고 있다. 노릴스크니켈은 세계에서 가장 저렴한 니켈 생산업체다. 러시아는 황화니켈 광석을 주로 생산하며, 노릴스크니켈의 전해 니켈은 부산물이다.

2018년 세계 주요 니켈 기업 생산량(사진 출처: Huatai Futures)

스테인리스 생산량이 해마다 증가하고 있으며, 특히 300 시리즈 고성능 니켈의 개발이 증가하고 있다. 최종재료, 니켈수요 증가량(전해니켈)이 증가한다. 최근 몇 년 동안 RKEF 공정의 규모가 확대됨에 따라 니켈의 금전적 특성으로 인한 급격한 가격 변동이 축소되어 스테인리스강의 응용 확대가 촉진되고 스테인리스강의 생산 및 소비 증가가 니켈산업의 건전한 발전을 기원합니다.

2. 크롬 산업 체인

전 세계 크롬 광석 매장량은 남아프리카공화국, 카자흐스탄, 인도 3개국에 집중되어 있습니다. 미국 지질조사국(US Geological Survey)의 데이터에 따르면 2018년 전 세계 크롬 광석 매장량이 약 5억 6천만 톤에 달했으며, 그 중 남부는 아프리카는 36%, 카자흐스탄은 41%, 인도는 18%, 기타 국가는 5%에 불과합니다. 생산량 기준으로 2018년 크롬광석 생산량은 남아프리카공화국이 44%, 카자흐스탄이 13%, 인도가 10%, 기타 국가가 33%를 차지했다.

중국은 크롬 광석 매장량이 극히 적고 대외 무역 의존도가 높습니다. 크롬 광석 수입의 대부분은 남아프리카공화국에서 이루어지며(2018년 기준 약 76%), 페로크롬 수입은 남아프리카공화국에서 이루어집니다. 50% 이상을 차지하며 카자흐스탄이 그 뒤를 따릅니다.

그림 2018년 1월부터 12월까지 중국의 크롬광석 수입량(사진 출처: SMM)

스테인리스강 생산은 주로 고탄소 페로크롬을 사용하는데, 중국의 고탄소 페로크롬을 생산량 기준으로 보면 유통, 내몽고의 생산 면적은 전국 최대 규모이며, 2018년 내몽고의 고탄소 페로크롬 생산량은 전체 생산량의 53%를 차지했습니다.

3. 전체 스테인레스 스틸 산업 체인 개요

1. 국내외 스테인레스강 생산, 소비, 수입 및 수출

ISSF 데이터에 따르면 2018년 중국의 스테인레스강 생산량은 세계 전체의 50% 이상을 차지했으며 인도가 약 7%를 차지했으며, 일본이 약 6%, 미국이 약 6%를 차지하고 있으며, 중국, 인도, 일본, 미국이 전 세계 스테인리스 생산량의 74%를 차지하고 있다. 대륙별 생산량으로 보면, 2018년 기준 아시아의 스테인리스 생산량은 약 70%, 유럽은 15%를 차지하므로 아시아의 스테인리스 생산량은 글로벌 공급에 큰 영향을 미친다.

2018년 세계 각국 스테인리스 생산량 추이(사진 출처: 화타이퓨처스)

2018년 중국 스테인리스 생산량을 시리즈별로 살펴보면 300시리즈가 약 51%를 차지한다. , 200시리즈가 약 51%를 차지하며, 400시리즈가 19%를 차지한다. 2019년 상반기에는 200 시리즈의 생산량이 크게 증가한 반면, 다른 시리즈의 생산량은 소폭 증가했습니다. 중국의 스테인리스강 생산량은 생산량이 높을 뿐만 아니라 성장률도 세계 1위를 달리고 있다. 2001년부터 2017년까지 연평균 성장률은 24.27%로 전 세계 수준인 5.91%보다 훨씬 높다.

그림 2018 중국 스테인리스 각종 계열 생산비중(사진 출처: 화태퓨처스)

2008년부터 2018년까지 국내 스테인리스 생산능력은 스태그플레이션, 확대, 조정 3단계를 겪었다. .

생산능력 정체기: 2008년부터 2012년까지 스테인리스 산업은 거시경제 조정, 수요 증가세 둔화, 산업기술 발전의 병목 현상 등 대내외적 요인으로 5년간의 산업조정기를 겪었다. .새로운 스테인레스 스틸 산업 생산 능력의 증가는 기본적으로 정체되었습니다.

생산능력 확장 기간: 2013년부터 2015년까지 기술 혁명으로 인해 스테인리스강 2차 생산 능력이 급속히 확장되는 시대가 열렸습니다. 민간 ​​대기업은 RKEF 페로니켈 제련 기술과 통합 제강 공정의 비용 이점을 활용했습니다. 생산 능력을 빠르게 늘리기 위해 중국 동부와 남부의 많은 숨겨진 생산 능력과 결합하여 중국의 스테인레스강 생산 능력 개발은 2015년에 3,900만 톤이라는 최고 단계에 도달했습니다. 2015년 말까지 스테인레스강 제련 회사의 수는 조강 제련의 경우 대략 70~80 정도였습니다.

용량 개정 기간: 2016년부터 2018년까지. 공급 측면의 개혁으로 인해 많은 국내 비면허 철강 공장과 좀비 철강 공장이 생산을 중단하고 시장에서 철수하는 동시에 환경 보호가 지속적으로 강화되고 있습니다. 환경 보호 조치가 부적절하게 이루어졌고 환경 보호로 인한 비용 증가로 인해 경쟁 우위를 잃은 제철소도 점차 생산을 중단하고 지난 3년 동안 동부와 남부의 많은 숨겨진 비주류 생산 능력이 시장에서 퇴출되었습니다. 중국은 매우 빠른 속도로 시장에서 철수했습니다.

그림 2008 - 2019년 중국 스테인리스강 부문별 조강 생산량 통계(단위: 만톤) (사진출처: 마이스틸네트워크)

2019년부터 2021년까지, 나의 조국 스테인레스 지속적인 무역 성장과 세계 및 중국 GDP의 조정 가능성으로 인해 철강 생산량은 약 6%로 줄어들 수 있지만, 스테인리스강의 전반적인 성장 추세는 변함이 없습니다.

스테인리스강은 우수한 성능과 아름다운 외관으로 인해 상대적으로 분산되어 있으며 응용 범위가 매우 넓기 때문에 특정 산업의 발전에 거의 제한을 받지 않습니다. 그러나 국가의 경제 발전 수준과 밀접한 관련이 있으며 생활 수준은 밀접한 관련이 있습니다.

스테인리스의 원가와 가격이 점차 낮아지고 국민생활수준이 점차 향상되면서 민간분야에서도 스테인레스강이 급속히 발전하고 있다. 최근 새로운 '그린빌딩' 기준에 포함된 스테인리스 수도관은 미래 스테인리스 개발의 성장 포인트이기도 하다. 2018년에는 파이프 제조 산업이 중국 스테인리스 스틸 소비에서 약 30.1%로 가장 높은 비중을 차지했습니다.

그림 2018 중국 스테인리스 소비구조(사진 출처: 화태퓨처스)

국내 생산능력이 지속적으로 증가하면서 전체 스테인리스 수입량은 하락세를 보이고 있다. 2010년 우리나라는 공식적으로 스테인레스강 순수출량을 달성하였고, 순수출량은 2010년 205,500톤에서 2017년 277.2만톤으로 연평균 복합증가율 45.02%로 지속적으로 증가하였습니다. 그러나 2017년 이후 인도네시아 칭산(Qingshan)에 스테인레스강 생산능력이 가동되면서, 저가라는 장점으로 인해 중국의 스테인레스강 수입량이 크게 증가한 반면 순수출량도 크게 감소했다. 2017년 12월 말까지 중국은 7년 만에 열연 스테인리스강 코일 순수입국이 됐다.

그림 2017~2020 인도네시아 스테인리스강 생산 추이(단위: 만톤)

동남아 현지 스테인리스 시장이 확대됨에 따라 2019년 4월부터 태원강철을 대표로 하는 국내 스테인리스 산업이 응용됨에 따라 중국은 다수의 국가를 대상으로 스테인리스 반덤핑 조치를 취했다. 인도네시아 등 국가와 지역, 중국의 스테인리스 수입량이 역사적 최저 수준으로 회복됐다. 특히 인도네시아로부터의 스테인리스 수입량이 급감했다.

그림: 2018년 1월부터 2019년 5월까지 인도네시아의 스테인레스 스틸 수입량(사진 출처: SMM)

2017년 중국의 스테인레스 스틸 수입 국가/지역은 주로 인도네시아, 한국, 일본이었습니다. , 중국, 대만 등이 있으며, 그 중 인도네시아가 39%를 차지합니다. 2017년 중국의 스테인레스강 수출 국가/지역은 주로 대만, 한국, 베트남, 인도, 이탈리아 등으로 주로 동아시아와 동남아시아를 차지했다. 그러나 중국의 전체 스테인리스강 생산량에 비해 수출입 규모가 너무 작아서 중국의 스테인리스강은 여전히 ​​주로 국내에서 판매되고 있다.

차트: 중국의 스테인레스 스틸 수입, 수출 및 소비량(사진 출처: Huatai Futures)

2. 전국 스테인리스 제조사의 흥망성쇠는 누가 주도하고 있는가?

중국의 스테인리스 철강 산업은 푸젠(Fujian), 산시(Shanxi), 산둥(Shandong), 상하이(Shanghai), 저장(Zhejiang), 광동(Guangdong), 장쑤(Jiangsu), 광시(Guangxi) 스테인레스 철강 산업 클러스터 등 8개 주요 클러스터를 형성했습니다. 그 중 Qingshan Group의 부상은 Fujian의 스테인레스 철강 산업의 급속한 발전을 주도했습니다. 스테인리스강 생산 능력 측면에서 볼 때, 푸젠성은 중국 최대의 스테인리스강 산업 클러스터가 되었습니다. 산시성은 가장 강력한 스테인리스강 수출 기반을 보유하고 있습니다. - 타이위안 스테인리스강 산업단지는 중국에서 가장 큰 스테인리스강 시장 중 하나입니다. 우시 스테인리스 시장은 장강 삼각주 전체와 장강 유역을 포괄하고 있으며 시장 배후지는 거대하며 주변 지역에는 장쑤성, 저장성, 상하이, 안후이성, 산둥성 등 스테인리스강 소비량이 많은 성 및 도시가 있습니다.

국내 주요 제철소 분포도(사진출처: CITIC Futures WeChat News)

참고로 스테인레스 스틸 산업은 일찍 진입한다고 되는 게 아니다. 기술 축적과 자본 우위를 통해 개발자는 유명 기업을 따라잡거나 능가할 수 있습니다.

Qingshan Iron and Steel은 이에 대한 전형적인 예입니다. 니켈 광석과 니켈 선철(NickelPigIron/NPI)을 통제함으로써 국제 니켈 가격 변동이 회사에 미치는 영향을 제거하고 기업의 비용 통제 자율성을 통제합니다. RKEF의 통합 공정 기술 혁신과 원자재 및 철강 제조를 결합하고 적시에 인도네시아에 진출함으로써 적시 및 장소에서 비용 우위를 활용함으로써 마침내 스테인리스 스틸 생산 분야의 확고한 기업인 Taiyuan Iron and Steel을 능가했습니다. .

2018년에는 단 한 곳의 Qingshan Qingtuo(17%)의 생산 능력이 Taigang(14%)의 생산 능력을 초과하여 Taigang(14%)은 국내 보호를 위해 상무부에 반덤핑 규정 제정을 요청하게 되었습니다. 제품.생산 점유율.

2018년 중국 주요 스테인리스 업체의 생산능력 추이(출처: Huatai Futures)

Qingshan의 뒤쳐진 모습은 스테인리스 산업에서 기술 혁신의 중요성을 보여줍니다. 2019년에는 기술과 공정의 차이로 인해 기업 간 비용 격차가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 스테인리스 산업의 경쟁은 더욱 치열해질 것이다.

3. 스테인레스강 선물 상장의 영향

니켈은 대부분의 스테인레스강의 중요한 구성요소이기 때문에 스테인레스강 가격과 니켈 가격은 역사적 추세와 거의 완전히 일치합니다. 따라서 니켈 가격이 급등하면 스테인리스 가격도 자연스럽게 오르게 된다.

스테인리스 가격과 니켈 가격은 밀접한 연관관계를 보인다(사진 출처: 중국산업정보망)

스테인리스 선물 상장 후 시장 수급 선물 기대의 불균형과 비정상적인 가격 변동을 통해 효과적으로 억제될 수 있습니다. 전국적으로 현대적이고 표준화된 대형 시장을 형성하고 효과적인 정보 시스템과 가격 시스템을 구축하여 가격 혼란을 방지합니다.

동시에 선물 거래를 통해 위안화로 표시된 스테인리스강 선물 계약은 주요 장기 목표 중 하나인 글로벌 무역에서 위안화 사용을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다. 대안으로, 중국은 서방 계약의 대상인 Lunnickel의 가격 벤치마크 대신 국내 제철소의 생산량을 반영하는 스테인리스강 위험 지수를 설정할 수도 있습니다.