중국의 신에너지 자동차 개발 현황과 향후 동향은 무엇입니까?

업계 주요 상장 기업: 주로 SAIC Motor(600104.SH), NIO-SW(09866.HK), Li Auto(02015.HK), Xpeng Motors(09868.HK), GAC Group (601238.SH), BYD(002594.SZ) 등

본 기사의 핵심 데이터: 생산 및 판매 규모, 경쟁 패턴, 보급률

업계 개요

1 , 정의

"국가 경제 산업 분류(GB/T

4754-2017)"에 따르면 신에너지 차량은 새로운 전력을 사용하는 차량을 의미합니다. 플러그인 하이브리드(장거리 포함) 자동차, 순수 전기 자동차, 연료 전지 전기 자동차 등을 포함한 자동차는 전적으로 또는 주로 새로운 에너지원에 의해 구동됩니다. 신에너지 자동차 산업은 신에너지 자동차 제조 활동에 종사하는 기업의 집합체를 의미합니다.

신에너지 자동차는 에너지 공급과 응용 분야에 따라 다음과 같은 두 가지 분류 방법이 있습니다.

2. 산업 체인 분석: 대기업은 후방 통합 레이아웃을 달성했습니다

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산업 사슬의 관점에서 볼 때, 신에너지 자동차 산업 사슬의 상류에는 주로 배터리, 모터, 전자 제어 장치와 같은 핵심 원자재 및 부품 공급이 포함되며, 중류는 제조업을 의미합니다. 신에너지 차량은 승용차, 중고차, 상용차 등으로 분류되며, 하류에는 신에너지 차량 충전 서비스, 신에너지 차량 애프터마켓 서비스 및 기타 응용 분야가 포함됩니다.

신에너지차 산업의 상·하류 산업체인 참여기업 관점에서 보면 업스트림 기업에는 간펑리튬, 화유코발트 등 원자재 공급업체는 물론 CATL 등 핵심 부품 공급업체도 포함된다. 다양한 미드스트림 기업 주요 신에너지차 제조사로는 BYD, SAIC Motor 등 국내 기업과 테슬라, BMW 등 해외 제조사가 있으며, 다운스트림 기업으로는 신에너지차 충전, 애프터마켓 서비스 제공업체 등이 있다. State Grid 및 SAIC-GM과 같습니다. BYD와 같은 대기업은 역방향 통합 레이아웃을 구현했습니다.

산업 발전의 역사

'8차 5개년 계획' 기간 동안 정부는 전기 자동차 및 이후 전기 자동차의 핵심 부품에 대한 연구 개발을 수행하기 위해 관련 부서를 조직하기 시작했습니다. 차량은 국가 연구 프로젝트에 포함되었습니다. 일련의 기획을 거쳐 2011년부터 신에너지자동차 시범사업이 본격화됐다. 시범사업에서 종합사업에 이르기까지 우리나라 신에너지자동차 산업은 현재 '정책 중심 시장'에서 '정책 중심 시장'으로 전환 단계를 거치고 있다. "시장지향적 시장" "변혁.

산업 정책 배경

우리나라 신에너지 자동차 산업의 정책 기획에는 구매 보조금 정책, 에너지 절약 및 배출 감소 정책, 산업 정책을 지원하는 배터리 충전 파일 등이 포함됩니다. 그 내용은 다음과 같이 요약됩니다:

우리나라의 신에너지 자동차의 급속한 발전은 세계 경제 발전에 새로운 추진력을 불어넣었습니다. 2020년 10월 국무원은 '신에너지 자동차 산업 발전'을 발표했습니다. 계획(2021~2035)'에서는 신에너지 자동차 개발이 우리나라 자동차 산업의 핵심임을 제시하고 있다. 대국이 자동차 강국이 되기 위한 유일한 길은 기후변화 대응과 녹색발전 촉진을 위한 전략적 조치뿐이다. 2025년까지 우리나라 신에너지 자동차 시장의 경쟁력이 크게 향상되고, 동력 배터리, 구동 모터, 차량 운영 시스템 등 핵심 기술에 획기적인 진전이 이루어지며, 안전 수준이 전반적으로 향상될 것입니다. 순수 전기 승용차의 평균 소비전력을 100km당 12.0kWh로 낮추고, 신에너지차 판매량을 전체 신차 판매량의 약 20%에 이르게 하며, 고도의 자율주행차를 제한된 지역에서 상용화하고, 특정 시나리오에서 배터리 교체 서비스의 편의성이 크게 향상되었습니다.

산업 발전 현황

1. 신에너지 자동차의 수급 수준은 상대적으로 균형을 이루고 있다.

우리 나라의 신에너지 자동차는 우대 정책의 혜택을 받고 있다. 2014년 이후 시장이 빠르게 발전하면서 2016년과 2017년에 비해 신에너지 차량의 생산과 판매가 크게 증가했으며, 보조금 사기 사건과 보조금 철회의 영향으로 생산과 판매의 증가율이 둔화되었습니다. 2021년 신에너지차 보조금 정책이 확정되면 2020년을 기준으로 신에너지차 보조금 기준이 20% 더 인하된다. 중국자동차제조협회 통계에 따르면 2021년 국내 신에너지차 생산량은 354만5000대로 전년 동기 대비 159.5% 증가할 전망이다. 2021년 신에너지 차량의 생산량은 폭발적으로 증가할 것입니다. 이는 주로 신에너지 차량 시장이 정책 중심에서 시장 중심으로 전환되어 시장 규모와 개발 품질이 모두 개선되지 않는 좋은 개발 상황을 보여주기 때문입니다. 2022년에도 보조금 정책을 누린다. 2021년 기업들이 생산량을 늘리는 이유 중 하나이기도 하다.

중국자동차제조협회 통계에 따르면 2021년 중국 내 신에너지차 판매량은 전년 대비 157.6% 증가한 352만1천대에 달할 것으로 예상된다. 2012년부터 2021년까지 우리나라의 신에너지 자동차 판매량은 2012년 12,800대에서 2021년 352만 1천대로 비약적인 발전을 이루었습니다. 우리나라의 신에너지 자동차에 대한 소비자 수요가 해마다 증가하고 있음을 알 수 있습니다.

2012년부터 2020년까지 우리나라의 신에너지차 생산 및 판매율은 95%에서 103%까지 변동성을 보이며 합리적인 범위 내에서 소폭 등락하는 모습을 보여 우리나라 신에너지차의 전반적인 수요와 공급이 에너지 자동차 산업은 상대적으로 균형을 이루고 있습니다. 2021년 우리나라 신에너지차 생산·판매율은 99%가 된다.

2. 신에너지 자동차 수출량이 크게 증가했다

2017년부터 2021년까지 우리나라의 신에너지 자동차 수입 규모가 확대되는 추세를 보이고 있다.

2021년 신에너지차 수입은 14만3700대로 전년 동기 대비 10.03% 증가했다.

참고: 해관총서의 신에너지 자동차 통계에는 하이브리드 버스(10인승 이상), 순수 전기 버스(10인승 이상), 비플러그인 하이브리드 승용차, 플러그 - 전기 하이브리드 승용차 및 순수 전기 승용차에 적용됩니다.

2017년부터 2019년까지 우리나라의 신에너지차 수출 규모는 해마다 증가하는 추세를 보였다. 2020년에는 222,900대의 신에너지 차량이 수출되었으며, 이는 2021년에 전년 동기 대비 12.5% ​​감소한 수치입니다. 우리나라의 신에너지 차량 수출량과 수출 가치는 크게 증가하여 전년 대비 총 수출량이 554,600대에 달했습니다. - 2021년 수출액 기준으로 148.8% 증가 2018년 우리나라의 신에너지차 수출액은 108억 5,800만 달러로 전년 대비 236% 증가했습니다.

2017년부터 2020년까지 우리나라의 신에너지 수입량이 수출량보다 많아 무역적자를 기록했다. 2021년 우리나라 신에너지차 수출이 처음으로 수입을 넘어섰고, 무역적자가 흑자로 전환됐다.

3. 신에너지 자동차 보급률이 급격히 증가했다

신에너지 자동차 산업이 점진적으로 발전하면서 우리나라에서도 신에너지 자동차의 민간 구매가 나타나기 시작했다. 2014년은 우리나라에도 새로운 에너지 산업이 열린 해입니다. 2015년 우리나라는 신에너지차 산업이 급속도로 성장하는 해로 진입했습니다. 2015년 11월 전체 자동차 산업에서 우리나라의 신에너지차 생산 및 판매 비중이 올해 처음으로 1%를 넘었습니다. , 우리나라는 또한 세계 최대의 신 에너지 자동차 자동차 제조업체가되었습니다. 중국자동차제조협회가 발표한 최신 데이터에 따르면, 2021년 중국의 신에너지 자동차 시장 침투율(전국 신에너지 자동차 판매가 전국 자동차 판매에서 차지하는 비율)은 2020년에 비해 크게 증가한 13.4%에 이를 것으로 예상됩니다. .

업계 경쟁 패턴

1. 지역 경쟁 패턴

치차마오 쿼리 데이터에 따르면 현재 중국에 등록된 신에너지 자동차 회사는 주로 광둥성에 위치하고 있습니다. 장쑤성(Jiangsu), 산둥성(Shandong) 등 해안 지방과 도시에 이어 저장성(Zhejiang), 안후이성(Anhui), 허난성(Henan), 후베이성(Hubei) 등에도 많은 수의 신에너지 자동차 회사가 있습니다.

참고: 색상이 진할수록 2022년 9월 14일 기준 데이터입니다.

신에너지 자동차 산업 상장기업의 지역적 분포로 볼 때, 광둥성은 광저우자동차그룹(601238.SH), BYD( 002594.SZ), Xpeng Automobile(09868.HK) 및 기타 선도적인 기업입니다. 또한 장쑤성에는 Yaxing Bus(600213.SH)를 포함하여 신에너지 자동차 산업의 상장 기업이 많이 있으며, 안후이성에는 Weilai-SW(09866.HK), Jianghuai Automobile(600418.SH), 버스(000868.SZ), 한마테크놀로지(600375.SH) 등 안카이(Ankai) 상장 기업.

참고: 색상이 진할수록 회사 수가 많은 것입니다.

2. 기업 경쟁 구도

승용차협회 통계에 따르면 ㈜비야디는 우리나라 신에너지차 업체 중 승용차 소매판매 1위를 기록하고 있다. 2021년 신에너지 차량의 연간 소매 판매량은 584,000대에 이르렀고, SAIC-GM-Wuling이 431,100대를 달성했으며, 3위는 Tesla China가 320,700대를 달성했습니다.

산업 발전 전망 및 동향 전망

1. 우리나라의 신에너지 정책 철회로 정책이 쇠퇴하고 경쟁이 심화되고 있다. 보조금 지급으로 인해 시장은 이미 변화의 단계에 진입했습니다. 앞으로 우리나라의 신에너지 자동차 산업 동향은 다음과 같습니다.

2. 미래의 자동차는 800만 대에 가까울 것입니다

2020년 10월 국무원은 '신에너지 자동차 산업 발전 계획(2021~2035)')을 발표했으며, 이는 2025년까지 신에너지 자동차가 신차 판매의 약 20%를 차지한다. 중국자동차공업협회(China Association of Automobile Manufacturer)의 예측에 따르면, 우리나라의 자동차 판매량은 2025년에 3,000만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 이를 바탕으로 Qianzhan은 최근 몇 년간의 신에너지 자동차 시장 상황을 토대로 2022년까지 우리나라의 신에너지 자동차 판매량이 402만 대에 도달하고, 2027년까지 신에너지 자동차 판매량이 783만 대에 이를 것으로 예측하고 있습니다.

이 업계에 대한 보다 자세한 조사 및 분석은 첸잔산업연구원이 발간한 '중국 신에너지 자동차 산업 시장 전망 및 투자전략기획 분석 보고서'를 참고하시기 바랍니다.