부 관리란 무엇입니까?

재테크 기획자의 역할인 포춘관리자는 고객의 자산에 대해 주식, 기금, 은행 예금, 현금, 신용 카드, 보험 등을 포함한 가족 자산 할당과 동등한 역할을 하는 종합적인 배치를 목표로 하고 있습니다.

1, fortune management 는 고객에게 현금, 신용, 보험, 포트폴리오 등 다양한 금융 서비스를 제공함으로써 고객의 자산, 부채, 유동성을 종합적으로 관리하여 고객의 다양한 단계의 재무 요구를 충족하고 고객이 위험을 줄이고 실현할 수 있도록 지원하는 종합적인 재무 계획을 설계하는 것을 말합니다 < P > Fortune Management 와 일반적인 재테크 비즈니스의 차이점은 < P > 의 세 가지입니다. < P > 첫째, 본질적으로 Fortune Management 비즈니스는 고객의 재무 요구 사항을 충족하기 위해 포괄적인 재무 계획을 설계하는 것입니다. 일반적인 의미에서 재테크 업무는 제품 중심이며, 자신의 재테크 상품을 더 잘 판매하는 것을 목표로 한다. < P > 둘째, 서비스 제공 주체로 볼 때, Fortune Management 업무는 성숙한 의미의 재테크 업무로, 은행업뿐 아니라 각종 비은행 금융기관이 모두 Fortune Management 업무를 내놓고 있다. 일반적인 의미의 재테크 업무는 상업은행이 제공하는 전통 업무와 중간 업무에 국한되어 있다. < P > 셋째, 서비스 대상상 Fortune Management 비즈니스는 개인의 Fortune 관리뿐 아니라 기업, 기관의 자산 관리까지 포괄하며 서비스 대상이 넓습니다. 일반적인 의미의 재테크 업무는 재테크 업무 발전의 초기 단계에 있으며, 우리나라 상업은행의 일종의 금융상품으로 출시되는데, 주로 은행 개인 재테크 업무 상품의 포장을 가리키며, 서비스 대상은 대부분 사적인 것이다. Fortune Management 의 세 가지 뚜렷한 특징인' 고객 중심',' 서비스 주체가 많음',' 서비스 대상이 넓음' 은 일반적인 의미의 재테크 업무와 차별화되어 재테크 서비스의 성숙 단계가 되고 있다.